2017-2020年新能源电动物流车行业分析报告

2024年3月17日发(作者：320li)

2017-2020年新能源电动物流车行业分析报告

2017-2020年新能源电动物流车行业

分析报告

2017年3月出版

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2017-2020年新能源电动物流车行业分析报告

正文目录

1.电动物流车开启城市物流新篇章 ................................................................................................ 5

1.1.电动物流车将替代城市物流所用的轻微卡、轻微客等车型 ................................................. 5

1.2.城市物流需求将持续增长 ......................................................................................................... 7

1.3.电动物流车专为城市物流而生 ................................................................................................. 9

1.4.电动经济性彰显成本优势 ....................................................................................................... 11

2.租赁运营：创新物流方式，分享经济收益 .............................................................................. 13

2.1.新能源汽车租赁运营市场再添新贵 ....................................................................................... 13

2.2.电动物流车租赁需求更强 ....................................................................................................... 14

2.3.电动物流车时租日租盈利潜力大，月租年租以租代售属性强 ........................................... 15

2.4.租赁模式创新，加速物流市场开拓 ....................................................................................... 17

3.细分市场：短期看快递，长期看客货两用 .............................................................................. 20

3.1.终端用户分析：快递、租赁市场启动最快 ........................................................................... 21

3.2.替代车型分析：对微卡、轻客、微客的渗透潜力最大 ....................................................... 23

4.市场空间：蛰伏而后发，2020年市场规模600亿元左右 ..................................................... 24

4.1.2015年电动物流车迎来元年 .................................................................................................. 24

4.2.2016年市场受政策压抑，但订单意向充足 .......................................................................... 25

4.3.2017年将释放前期压抑需求 .................................................................................................. 26

4.4.2020年销量预计40万辆左右 ................................................................................................ 26

5.政策：优胜劣汰方向已明确 ...................................................................................................... 28

5.1.政策支持态度不变 ................................................................................................................... 28

5.2.准入：持续提高对新能源车企的要求 ................................................................................... 30

5.3.国补：门槛不断提高 ............................................................................................................... 31

5.4.地方：有待补贴和使用类政策出台落地 ............................................................................... 33

5.5.未来重点关注推广目录、地方政策 ....................................................................................... 37

6.产业链：整车环节具最大盈利空间和话语权 .......................................................................... 37

6.1.整车厂：快递专用车、客货两用车和轻卡市场将相继开启 ............................................... 38

6.2.电池：预计三元电池占比将提高 ........................................................................................... 41

6.3.电机电控：当前集中度仍较低 ............................................................................................... 43

6.4.重点公司介绍 ........................................................................................................................... 44

6.4.1整车厂 .................................................................................................................................... 44

6.4.2运营环节 ................................................................................................................................ 51

6.4.3电机电控 ................................................................................................................................ 52

6.4.4重点上市公司 ........................................................................................................................ 54

7.投资建议...................................................................................................................................... 55

图表目录

图1：城际干线物流用车 ................................................................................................................ 6

图2：城内支线、派送线物流用车 ................................................................................................ 7

图3：近年城镇社零总额保持增长 ................................................................................................ 7

图4：近年社零中商品零售总额保持增长 .................................................................................... 8

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2017-2020年新能源电动物流车行业分析报告

图5：近年社零中餐饮收入总额保持增长 .................................................................................... 8

图6：近年规模以上快递业务量保持高速增长 ............................................................................ 9

图7：《货运车辆》调查城内物流企业单日累计运距情况 ........................................................ 10

图8：第九批免税目录中电动物流车型的续驶里程情况 .......................................................... 10

图9：新能源汽车租赁模式产生逻辑 .......................................................................................... 14

图10：电动物流车租赁的典型运营模式 .................................................................................... 16

图11：电动物流车时租和长租流程 ............................................................................................ 16

图12：电池厂商参与租赁的模式 ................................................................................................ 18

图13：电池厂商参与租赁的模式 ................................................................................................ 18

图14：斑马快跑目前的自建商用车队 ........................................................................................ 19

图15：运创租车匹配货主-司机需求、并提供物流车租赁的运营模式 ................................... 20

图16：运创租车的司机租车流程 ................................................................................................ 20

图17：当前电动物流车下游细分市场占比 ................................................................................ 22

图18：五款城市物流车的典型样式 ............................................................................................ 24

图19：2014-2016年电动专用车月度销量（辆） ...................................................................... 25

图20：不同替代车型的市场占比 ................................................................................................ 28

图21：第一至八批免税目录中电动物流车在电池/整车质量比中的分布 ............................... 32

图22：免税目录各批次电动物流车吨百公里电耗低于11kWh的车型数 .............................. 32

图23：2015年电动专用车销量前十的车企及销量（辆） ....................................................... 39

图24：2016年1-11月电动专用车销量前十的车企及销量（辆） .......................................... 39

图25：2015-2016年各类电池在电动物流车上的装载比例（2016年为GGII预计） .......... 43

图26：陕西通家的电牛二号 ........................................................................................................ 44

图27：重庆瑞驰的几款畅销电动物流车 .................................................................................... 45

图28：东风汽车公司当前生产电动物流车的主力子公司 ........................................................ 46

图29：江淮汽车的帅铃K系纯电动轻卡 ................................................................................... 48

图30：中植汽车电动物流车产品 ................................................................................................ 49

图31：北汽威旺307EV ............................................................................................................... 49

图32：上汽大通EV80 ................................................................................................................. 50

图33：国宏汽车的GT14（左）和GV4（右） ......................................................................... 51

图34：捷泰新能源的两款电动物流车 ........................................................................................ 52

表1：不同公路物流所用车型及用车特征 .................................................................................... 6

表2：三类城市物流的主要运输物品 ............................................................................................ 8

表3：电动物流车和传统物流车在城市物流使用中的对比 ...................................................... 11

表4：电动物流车和传统物流车的成本比较 .............................................................................. 12

表5：电动物流车和传统物流车的成本估算的关键假设 .......................................................... 12

表6：较早尝试新能源汽车租赁的国内案例 .............................................................................. 13

表7：部分电动物流车租赁公司旗下车型进展 .......................................................................... 14

表8：地补申请受限的个人或企业购买使用电动物流车的三种模式 ...................................... 15

表9：租用电动物流车和购买燃油物流车的成本比较（以地上铁租车为例） ...................... 15

表10：电动物流车租赁的典型类型及价格 ................................................................................ 16

表11：租赁模式盈利性分析 ........................................................................................................ 17

表12：租赁模式盈利性分析中对车辆的假设 ............................................................................ 17

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