Info保险信息管理操作手册-V2

2024年3月9日发(作者：马自达睿翼隐藏功能大全)

Info用户操作手册

SZJH(深圳)有限公司

Info

用户操作手册

V0.1

SZJH

第 1 页共 16 页

Info用户操作手册

文档历史记录

版本

0.1

日期

2015-11-16

描述

初稿

作者

Weng Peipei

分发清单

职务

姓名

机构

打勾

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1. 序言 ...................................................................................................................................................... 4

1.1 读者 ............................................................................................................................................. 4

1.2 说明 ............................................................................................................................................. 4

2. 衍生业务基本概念 ................................................................................................................................. 5

3. 基本操作 ............................................................................................................................................... 6

3.1 登录系统 ...................................................................................................................................... 6

3.2 界面介绍 ...................................................................................................................................... 6

3.2.1

具体操作 ............................................................................................................................ 7

4. 业务类操作 ............................................................................................................................................ 8

4.1出险业务操作说明 ........................................................................................................................ 8

4.1.1 出险信息登记 ................................................................................................................... 8

4.1.2出险信息跟踪 .................................................................................................................. 11

4.1.3 查询出险信息 ................................................................................................................. 16

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1. 序言

1.1 读者

本操作适用于Info系统保险业务用户及系统管理员。

1.2 说明

本操作基于深圳佳鸿汽车销售出险业务，根据用户使用需要形成的，用于指导深圳佳鸿Info系统出险业务用户及管理员对系统进行操作。

本文中所指的系统，即指Info系统。

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衍生业务基本概念

u? 工作区对象

在英孚DMS中用户使用的对象，如：保险业务、出险信息登记和出险信息跟踪等

u? 保险业务

保险业务是衍生业务中的主模块，保险业务可以包含其他对象（包括出险信息登记和出险信息跟踪）等）。

出险信息登记

用于记录和补充出险人和出险情况的信息。

u? 出险信息跟踪

跟踪和补充该出险信息情况，跟踪情况分为未跟踪、继续跟踪、成功结束跟踪以及失败结束跟踪。

u? 出险信息查询

查询出险信息的所有状态。

u? 理赔结付

对理赔业务进行结算赔付操作，记录理赔详情。

u? 旧件处理

对理赔业务中产生的旧车件进行处理记录，处理方式有客户带走以及保险回收等。

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2. 基本操作

2.1 登录系统

前提条件：确认已安装客户端，且机器满足运行的配置条件。

1) 双击桌面上Info DMS的运行图标。

2) 登录界面如下所示。

输入用户代码；

输入用户口令；

点击确定登录系统。

2.2 界面介绍

第一次登陆后出现客户端运行的初始界面如下，单击如图左边所示模块进入相应的业务内容。

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2.2.1

具体操作

1）点击衍生业务，进入保险业务模块

2）根据业务内容点击进入相应的业务页面

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3. 业务类操作

开始收到出险信息 4.1出险业务操作说明

查询是否英孚基盘客户是在英孚DMS中开立出险信息登记出险信息跟踪结束否新建车主车辆流程1-出险信息登记

4.1.1 出险信息登记

1) 接收到出险信息后，登录到英孚DMS系统。

2) 点击“客户管理-车主车辆管理-车主车辆管理”，根据收到的出险信息中车主姓名或手机号查询系统中有无相关客户和车辆，如果有客户或车辆信息，那么直接新建出险信息；如果没有，则需要新建一个临时的车主和车辆。

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3）新建临时车主车辆：

a.在车主信息栏右侧点击新建，填写车主明细，确定。

b.在车辆信息栏右侧点击新建，填写车辆明细，确定。

注：新建的临时车主和车辆，在其备注栏位分别填写：“出险临时客户”和“出险临时车辆”，如果没有车架号和发动机号，则全部用TEL+手机号码来临时代替，如TEL。

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4）点击“维修管理-业务接待-客户接待”，在客户接待页面点击新建，用车牌号或车架号查询出需要做出险登记的车辆。

5）点击出险，进入选择出险信息页面，新增出险信息，填写报案人，保存，系统会新增一张出险信息登记，并生成出险单号，然后点确定，回到工单点击取消（勿保存工单）。

注：在客户接待界面仅仅是为了新建出险信息登记，并不是为了开一张工单，所以新建的工单不

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用保存。

6）点击“衍生业务-保险业务-出险信息登记”，查找5）新建的出险信息登记单，将信息补充完善。

注：黄色栏位为必填，白色栏位中的“是否本店续保”也必填，“是”代表自店代码信息，“否”代表非自店代码信息，以便统计本店保险的返修率和留修率。

4.1.2出险信息跟踪

开始出险信息登记出险信息跟踪是否回厂否更改跟踪状态为失败结束跟踪结束是是否修改车辆资料更改车辆资料并更新出险单工单结算收款否开工单维修填写理赔信息是

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1）点击“衍生业务-保险业务-出险信息跟踪”，在出险信息跟踪中查询出险人的信息，将信息补充完善，修改跟踪状态，保存后退出页面，如果此处选择了失败结束跟踪，则此出险单结案完成，不能再作任何修改。

注：此处需要注意的是跟踪状态，继续跟踪是指：后续还需要与客户联系；成功结束跟踪是指：客户已成功进厂，此状态无法选择，客户回厂开工单与出险单相关联，工单完成后会自动将跟踪状态变更为成功结束跟踪；失败结束跟踪是指：确定客户不会回厂，当选择跟踪状态为失败结束跟踪时，需选择失败原因。若下次车辆进厂，需要重新登记出险信息。

2）在车辆进厂时，SA得到车主车辆的正确信息，如果此信息与系统中的车主车辆信息有差异，那么在开工单前，需要将车主车辆信息修改正确（尤其是新建的临时客户和车辆信息）：

a.更改车架号：点击“客户管理-车主车辆管理-VIN更改与合并”，修改以TEL+手机号为VIN码的车辆。

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b.更改车牌号：点击“客户管理-车主车辆管理-车牌号更改与合并”，修改车牌号

c.更改车主车辆的其他信息：点击“客户管理-车主车辆管理-车主车辆管理”车主车辆管理，根据信息查询后，选择要修改的条目，修改车主车辆的其他信息。

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3）车主车辆信息如有更改，则必须在开工单前更新车辆的出险单信息，点击“衍生业务—保险业务—出险信息登记”，根据资料查询信息，双击条目，修改更正车主车辆后的信息。

4）新建工单，点击“维修管理-业务接待-客户接待”：

a.新建，点击车牌号“！”，根据出险客户资料查询到客户，带出页面。

b.在跳出的监控车辆提醒框内，选择对应的出险信息，确定，保存工单，则出险信息跟踪状态自动更改为成功结束跟踪。