中日韩三国氢能产业政策及发展概况

2023年11月27日发(作者：斯柯达skoda)

中日韩三国氢能产业政策及发展概况

1日本

1.1能源现状及氢能政策

能源安全和环保问题一直是日本能源的核心关切。日本的一

次能源供给94％来自海外，原油的消费98％集中在汽车燃油领

域，这些原油87％来自中东地区。为了减轻对外部能源的依赖，

日本一直把提高能源效率作为重要的手段，从政策和技术方面支

持能源效率的提高。但即使这样，仍然需要大量进口化石能源。

日本制定的目标是2030年温室气体排放比2013年减少26％

（或者比2005年减少25.4％）。根据巴黎协议的承诺，日本在

2050年的温室气体排放要减少80％。氢能作为一种理想的清洁

能源，可以减少温室气体的排放。日本的研究表明，如果从2020

年开始建造发电系统使用氢气，到2050年，二氧化碳排放量将

减少近60％，同时也减少天然气等化石能源的使用。

2011年的福岛核事故加速了日本氢能的发展进程。日本是

世界上液化天然气进口大国，单位进口价格较高。福岛核事故之

前，日本的贸易顺差是稳定的，但核事故发生以后，化石燃料进

口的激增几乎每年都使日本的贸易收支出现赤字。自2010年以

来，家庭电费和工业电费分别上涨了25％和39％。日本的天然

气发电价格是经合组织（OECD）国家里第二高的，2016年接近

110美元/百万千瓦，工业电力价格也是第二高的，超过160美

元/百万千瓦。福岛核事故以后，日本的能源自给率一直维持在

6%-7%的水平，原来在日本电力结构中占比30％的核电全部停

运。尽管日本政府正在重启核电，但这起事故使公众对核电的情

绪急剧恶化，不仅阻碍了政府继续推动重启和建造更多反应堆，

还加剧了日本能源未来重大决策的政治环境波动，目前只能靠增

加天然气和煤炭等化石能源发电的比重来满足对能源的需求。

能源的对外依存度过高以及减少二氧化碳排放的承诺，迫使

日本加快寻找安全的替代能源，氢能试点不断铺开，氢能社会战

略也应运而生。日本是目前全球氢能应用开发最全面和最坚定的

国家。早在20世纪70年代就开始氢燃料电池技术探索，并逐

步制定了一系列政策法规，支持氢能产业发展。

宏观综合政策方面

1974年发布了《新能源开发计划》，将燃料电池技术定为

国家战略。

2006年发布了《燃料电池汽车发展计划》，明确了商业化

发展阶段和目标。

2007年日本经济产业省宣布，到2012年，日本政府将投

资2090亿日元支持新一代车辆动力系统和燃料的发展，以减少

石油的消耗和二氧化碳的排放。这个计划被称为“发展新一代汽

车和燃料计划”，主要针对混合动力车、电动汽车和可充电式混

合动力车用电池，氢燃料电池车，清洁柴油车，生物燃料，以及

道路基础设施和智能交通管理系统建设5个领域。其中超过3/4

的经费都将用于氢燃料电池车的研发。

2009年发布了《燃料电池汽车和加氢站2015年商业化路

线图》，提出2011-2015年开展技术验证和市场示范。

2010年7月，隶属于日本经济贸易产业省的燃料电池实用

化推进协商会（FCCJ）发布了《燃料电池汽车和加氢站2015年

商业化路线图》，明确指出2011-2015年开展燃料电池汽车技

术验证和市场示范，随后进入商业化示范推广前期。根据路线图，

日本将在2015年建成100座加氢站，此后开始建立商用加氢

站，到2025年加氢站将实现自力发展。

2014年发布了《氢能及燃料电池战略路线图》，将氢能定

位为与电力和热能并列的核心二次能源，规划了实现氢能社会的

发展路径，明确2025、2030和2040年的发展目标，并提出建

设“氢能社会”的愿景。

2017年发布了《氢能源基本战略》，将氢能作为重要的二

次能源进行示范应用，提出2030年实现氢燃料电池发电商业化，

建立大规模氢能供给系统，2050年全面普及氢燃料电池汽车，

建成零碳氢燃料供给系统。鼓励家用燃料电池消费，采用ENE－

FARM替代家庭传统能源。

2019年3月，日本经济产业省发布了新版《氢能与燃料电

池路线图》，提出了燃料电池汽车推广应用、燃料电池动力系统

经济性、加氢站建设及运营等新的发展目标。同时，日本制定了

“ 氢/ 燃料电池战略技术发展战略”，不仅规定了具体的技术

发展项目，还明确了符合路线图中每个领域设定的目标。该战略

着眼于三大技术领域：燃料电池技术领域、氢供应链领域和电解

技术领域，确定了包括车载用燃料电池、固定式燃料电池、大规

模制氢、水制氢等10个项目作为优先领域，并通过互相合作来

促进技术的研究与开发。

行业管理政策方面

2002年东京开始启动氢能和燃料电池汽车示范项目。

2014年发布了《氢燃料电池汽车普及促进策略》，引入了

国际标准以便日本燃料电池汽车打开国际市场。

财税优惠政策方面

2012年设立了补贴制度，期间多次调整，2017年补贴金额

为购买燃料电池汽车比购买同级别燃油车增加成本的三分之二。

自2013年起对加氢站建设项目补贴其建设成本的一半，上

限为2.5亿日元，2014年又增加了定额性补贴政策，上限达到

2.8亿日元，2017年又对补贴政策做出了调整，上限进一步上调

到4.2亿日元。

2014年日本官方新能源及产业技术综合开发机构发布了

《氢能源白皮书》，为缓解建设加氢站所需的巨额建设成本，日

本政府专门制定了“氢气供给设备整备事业费辅助金”制度，补

助金的申请和发放通过下一代车振兴中心实施。除国家补助外，

向站点提供补助金的地方补贴也在增加。

科技创新政策方面

2007年实施了“发展新一代汽车和燃料计划”，到2012年

已投资2090亿日元支持新一代车辆动力系统和燃料发展，其中

超过四分之三的经费用于燃料电池汽车研发。

2017年的研发支持共计129亿元，包括燃料电池、加氢站、

氢能供应链3个方向。

1.2氢能产业发展情况

日本在氢能方面处于世界领先地位，从能源发展思路、氢能

开发利用，到终端的燃料电池汽车，再到家用燃料电池系统的推

广有着完整的产业链。从日本氢能产业的发展情况来看，推广和

普及氢能源市场，低成本制氢、供给链完善、规模化利用等条件

是关键。

日本氢能产业的发展历程可分为3个阶段，不同阶段发布的

各项政策相辅相成、联系紧密。第一阶段是20世纪70—90年

代末期的燃料电池和氢能技术储备期。1973年石油危机爆发，

日本政府相继开启《月光计划》和《能源与环境领域综合技术开

发计划》，出资支持氢能和燃料电池技术研发。第二阶段是

2002—2011年的技术实证期。日本《能源基本计划》持续加强

对燃料电池和氢能技术的研发支持，通过示范项目验证相关技术

产业化推广可行性。第三阶段是2012年至今的产业化加速期。

受福岛核泄漏事故影响，日本政府提前加速“氢能源社会”建设

步伐。在《第四次能源基本计划》推动下，日本《氢能与燃料电

池战略路线图》于2014年7月发布，并先后两次修订完善。

2017年12月，内阁会议发布《氢能基本战略》，以2030年目

标为基础，提出工业界、学术界和政府共同致力于建设“氢能源

社会”的2050年目标和方向。

日本氢能发展在技术、材料、设备等方面拥有非常明显的优

势，尤其是氢燃料电池产业链已基本打通。技术方面，日本在氢

能和燃料电池领域拥有的优先权专利占全球的50%以上，并在

多个关键技术方面处于绝对领先。专利技术既是日本的“保护网”，

也是其他国家的“天花板”。材料方面，日本已在氢能领域打造

出一批“隐形冠军”，例如，东丽公司的碳纤维、千代田公司的

有机储氢材料、川崎重工的液氢储运技术和装备等，都在各自细

分领域做成了“独角兽”。设备方面，丰田公司生产的MIRAI，

本田公司生产的CLARITY，爱信精机、松下等公司生产的家用燃

料电池热电联产机组，岩谷公司生产的加氢装备，在价格、参数、

稳定性、能源效率等指标上，均优于其他国家的竞争对手。

日本氢能发展主要集中在氢的生产、运输（储藏）和应用方

面。从目前的情况看，其氢能的来源主要还是从天然气、石油、

煤炭等化石能源加工过程中的副产品获得，电解氢只占4%。氢

的储藏和运输主要有液态氢、有机氢化物和氨三个方法，到达使

用部门后，先经过气化或脱氢的步骤，产生氢气才能供利用。日

本制定的氢能发展主要路径包括三个：从海外化石燃料利用碳捕

获和储存（CCS）技术或可再生能源电解实现低成本零排放制氢；

加强进口和国内氢运输、分配基础设施建设；促进氢在汽车、家

庭热电联供和发电等各个部门的大量应用。

日本极力推进“氢能源社会”建设，曾计划以2020年东京

奥运会为契机推广燃料电池汽车，全面利用氢能满足奥运村需求。

日本政府强力支持关键氢能项目，燃料电池热电联供系统已安装

29万台，计划2030年安装530万台。丰田、本田氢燃料电池

汽车商业化，2019年9月全球第10000辆Mirai下线。加氢基

础设施重点是基础研究和材料、车载储氢容器、氢气运输及加氢

站，截至2019年底，日本建成运营的加氢站共114座，建设费

3.5亿日元/座，运行费340万日元/年；乘用车产量3000辆/

年；公共汽车100台，价格1.05亿日元/辆；燃料电池发电27.4

万台，寿命9万小时。

过去20年，日本政府先后投入超过46亿美元用于氢能及

燃料电池技术的研发和推广，研发资金预算在2005年和2015

年分别高达3.54亿美元、4.07亿美元。2002—2015年，日本

研发投入在日本、美国和欧盟的总投入中占比达56%。日本各大

能源企业服务于国家能源战略，开拓氢能业务，投入数倍于政府

的资金用于氢能和燃料电池技术研发。

随着燃料电池关键技术的突破，日本政府开始对车用、家用、

商业及工业用燃料电池以及加氢基础设施建设给予持续全面补

贴。设立了“清洁能源汽车补助金”和“燃料电池汽车加氢站建

设补助金”，目前可为每辆丰田Mirai和本田Clarity分别补贴

202万日元、208万日元。每座加氢站根据供氢能力、供应方式

不同，可获得0.6亿~3.9亿日元补贴。燃料电池车主可享受免

缴汽车重量税和购置税等优惠政策。

2韩国

2.1能源现状及氢能政策

韩国95%的能源依赖进口，一次性化石能源占比达60%以

上，石油和天然气的对外依存度接近100%。能源安全度低、结

构不合理是制约韩国经济可持续发展的主要因素之一。韩国自

20世纪70年代起大力发展核电，近年来提出中长期可再生能源

发展计划，加快开发风能和太阳能，由早期的“供给导向”逐步

转向“绿色低碳”。韩国从政府层面培育新能源及可再生能源可

追溯到1987年。为了综合推进替代能源的开发，1987年12月，

韩国政府制定并公布了《替代能源开发促进法》，开始全面支持

新能源及可再生能源技术开发。后来，2008年又提出以绿色技

术与清洁能源创造新增长动力及工作岗位的“低碳绿色发展”作

为韩国新的国家发展模式，进一步加强了以太阳能、风能等可再

生能源为重点，发展新能源及可再生能源产业的扶持政策。2008

年至2012年，韩国新再生能源利用率年均增长10%，发电量年

均增长46.6%，核电量增长27%，普及电动汽车4.4万辆。新

再生能源产业快速发展，企业数、雇员数、销售额、出口额分别

增长2倍、3.4倍、5.2倍和3.4倍。2015年，韩国政府为进一

步加大清洁能源的推广力度，出台《2030新能源产业扩散战略》，

投入1.289万亿韩元（约10亿美元），推动新能源汽车等产业

发展，并呼吁企业在新能源领域加大投入。这些集中投资绿色能

源的举措成为了新能源及可再生能源产业全面发展的契机。为了

促进新能源和可再生能源的快速发展，韩国还制定了补贴、优惠

贷款、税收优惠等一系列相关的经济政策，目的是为了开拓新能

源和可再生能源的市场，从而增强新能源和可再生能源的市场竞

争力。韩国目前非化石能源在一次能源中的占比为11.9%、非化

石能源在总发电量中的占比为31.5%、发电用能在一次能源中的

占比为38.7%、单位二氧化碳排放强度为446吨/百万美元，单

位GDP 能耗强度为218吨油当量/百万美元。

为降低能源供应对外依存、提升本国能源供应能力、发展新

业态促进经济发展，韩国政府近年来在氢能领域发布了多项政策，

将氢能产业发展提升到国家政策层面，着力打造韩国“氢能社会”。

2018年6月，韩国产业通商资源部提出了建立公私合作伙

伴关系，加快建设氢能源汽车产业生态系统的战略。将在2022

年前投资2.6万亿韩元（约合152亿元人民币）发展氢燃料电池

车及相关基础设施。在2022年前普及1.6万辆氢燃料电池汽车

（FCV）及1000辆氢燃料电池巴士，并在全国范围内建设310

座加氢站。同时，与日本一样计划构建二氧化碳零排放的氢气供

应链。

韩国政府在2018年8月把氢能产业定为三大战略投资领域

之一，并于2019年1月17日在蔚山市发布“氢能经济发展路

线图”，旨在大力发展氢能产业，以引领全球氢燃料电池汽车和

燃料电池市场发展。根据该路线图，韩国政府计划到2040年氢

燃料电池汽车累计产量由目前的2000余辆增至620万辆，氢燃

料电池汽车加氢站从现有的14个增至1200个。韩国政府认为，

如果该路线图顺利得到落实，到2040年可创造出43万亿韩元

（约合2592亿元人民币）的年附加值，氢能经济有望成为拉动

创新增长的重要动力。在氢燃料电池汽车方面，韩国政府计划到

2040年分阶段生产620万辆氢燃料电池汽车。为此，政府将争

取到2019年年底前在韩国国内普及4000辆以上氢燃料电池汽

车，到2025年打造年产量达10万辆的生产体系。届时，氢燃

料电池汽车售价有望降至目前的一半，为3000万韩元（约合人

民币18.9万元）左右。韩国政府还计划在公共交通领域普及氢

燃料电池汽车，力争到2040年普及4万辆氢燃料电池公交车。

该路线图规划不仅仅局限在汽车领域，内容还包括到2040年氢

燃料家用汽车275万辆；家用发电600 MW；氢燃料出租车8

万台；氢燃料巴士4万台；氢燃料卡车3万台；年减少大气污染

2373吨；创新工作岗位42万名；经济效果43兆韩元；氢能发

电1040TOE，温室气体减少2728万吨；发电量55949 Gwh。

在建设加氢站方面，韩国政府考虑为建设加氢站提供补贴的方案，

并通过“监管沙盒”等放宽管制措施积极吸引民间资本的参与。

在燃料电池方面，韩国政府争取到2040年把燃料电池产量扩大

至15 GW，这为去年韩国发电总量（133 GW）的7-8%水平。

为此，韩国政府将积极利用石化工程中产生的5万吨副产氢，并

积极扩建相关基础设施。

图 1 加氢站建设规划

2019年4月，韩国光州市和韩国汽车技术研究院在光州全

南总部举行了韩国首个氢能示范中心落成仪式。该中心将由韩国

汽车技术研究所运营，计划提供加氢以及开展现场环境示范评估

项目，并将执行“燃料电池车加注技术的本地化开发和示范”等

任务，以此推动韩国氢经济的发展。

2019年8月，韩国政府宣布了一项规模高达65亿美元的

阶段性投资计划，旨在提振国内高科技产业发展，减少对日本进

口产品的依赖。在这份计划中，韩国政府打算在未来七年内开展

多项研发工作，以提高生产芯片、显示器、电池、汽车及其他产

品的100个关键部件、材料和设备的生产，目标是在今后五年内

实现稳定供应，加强经济上的“自给自足”。

2019年10月，韩国国土交通省在首相举行的全国检查和

调整会议上宣布了氢能试点城市推广战略。“氢能城市”是指到

2022年将使用氢作为主要城市功能（例如制冷，供暖，电力和

运输）的城市。

2019年12月，韩国国土交通省宣布，将安山、蔚山、万州

和全州选为“氢能经济候选城市”，另外，三陟市被选定为专门

研究和开发（R＆D）氢技术的城市。政府计划对三个候选城市分

别投资290亿韩元（2500万美元），其中一半将由地方政府支

付。安山市初步计划是通过引进氢能产业来复兴其原有的工业体

系。此外，该市还想设想利用当地的潮汐能来制造低碳氢源。

2019年底，安山市宣布投资40亿韩元建设制氢-管道-加氢一

体设施，该项目将于2020年底竣工。蔚山市初步计划是从当地

的石油化工体系中提取氢气，大规模供应燃料电池汽车为代表的

交通领域。完州与全州尚未公布具体计划，但此前启动了智慧农

场项目示范，计划在农场能源系统中纳入5 MW燃料电池，并

利用副产热来为农业大棚供暖。

2020年2月，韩国出台了《促进氢经济和氢安全管理法》

（以下称《氢经济法》）。为更好地促进《氢经济法》的实施，

韩国政府于2020年7月1日成立氢经济委员会，负责制定、执

行、检查、评估氢经济基本计划，调整相关政策，推动国际合作

等。委员长由国务总理兼任，委员由产业部、企划财政部、行政

安全部、科信部、环境部、国土部、海水部、中小企业部的领导

和产业界、学术界、社会团体等领域的高水平专家担任。氢经济

委员会第一次会议审议并通过了四项主要方案和计划。四项方案

和计划包括：《氢产业竞争力强化方案》、《氢技术开发路线图

执行情况和未来计划》、《氢能汽车和加氢站促进成果和未来计

划》、《氢都市促进现状和推广战略》等。

《氢产业竞争力强化方案》要求，到2030年培育500个氢

专业企业，到2040年培育1000个氢专业企业。对氢能汽车、

氢燃料电池、加氢站、液化氢、水电解氢等氢产业5大领域的材

料、零部件和设备给予集中支持。组建政府出资研究机构人才支

持团队，为企业提供技术服务。优先对氢领域的技术和产品进行

认证和标准制定，支持试验和创新。构建氢能基础设施，应对氢

气供给变化，保证氢气稳定供应。预计到2022年韩国氢气需求

量将达3万吨，2025年将达10万吨，2030年将达37万吨，

2040年将达101万吨。因此，韩国到2025年应建成中等规模

的氢气生产基地，建设40个液氢加氢站，并设立由可再生能源

生产的绿色氢气实证项目。建立大规模海外项目，引入海外绿色

氢气，保证氢能稳定供给。对此，将构建由能源企业、国有企业、

研究机构组成的绿色氢气海外项目组，以低价、大量引入海外绿

色氢气，计划到2050年构建40个海外氢气供应网络。

《氢技术开发路线图执行情况和未来计划》要求，最近五年，

氢研发投资呈稳定增加的趋势，2016年544亿韩元，2018年

705亿韩元，2020年1240亿韩元，累计投资额达到4150亿

韩元。相关投资主要集中在运输和发电等领域，但随着对加氢设

备和零部件国产化重视程度的日益加深，在安全、环境基础设施

领域的投资也呈激增状态。近年来，韩国氢领域出现了不少优秀

的研究成果，但大多集中在使用领域，与生产、储存、运输、安

全等领域的研究不足。韩国政府计划集中支持三大领域，包括：

国内氢气生产、供应基础设施的技术开发，海外氢气供应网络的

技术开发，氢能城市基础设施中长期实证。其目标是通过提高国

内技术竞争力，在降低氢利用价格和提高国民接受能力等方面做

出贡献。

《氢能汽车和加氢站促进成果和未来计划》要求，持续加大

对各类氢能汽车的普及，计划到2030年达到85万台。包括：

到2030年使氢能乘用车达到81万台；到2022年推出中长距

离氢能公交车，并使其到2030年达到2万台；2021-2022年，

对中大型氢能货车项目进行实证，并使其到2030年达到1万

台；到2023年，正式投产氢能铲车。为加氢站建设选择合适的

公共用地，将加氢站设备用地反映到社会基础设施构建计划中。

使用监管沙盒制度，完善规制，促进相关部门快速解决问题。加

强安全管理。为防止氢气泄漏危险，引入安全性评估制度。对相

关设备进行安全认证，并实时监测加氢站情况，对其进行周期性

安全检查。通过线上线下宣传教育，普及氢安全知识，提高居民

对使用氢气的信任。

《氢都市促进现状和推广战略》要求，升级氢示范都市。加

强与其他部门的项目衔接，培育氢能特色城市。制定适用于示范

城市的氢气供给、储存、运输相关安全管理指南。制定《氢都市

特别法》，推动氢都市推广。将新万金绿色产业园区培育成绿色

氢能园区。新万金作为韩国最大的可再生能源园区，具有较好的

基础。要以此为基础，将新万金发展成为包括绿色氢气在内的可

再生能源生产、利用技术的大规模实证园区。以实证结果为基础，

将新万金的一部分发展成为国家智能绿色示范园区。

2020年6月，韩国贸易、工业和能源部宣布，将设立一个

氢经济发展基金。该基金的规模估计在340亿韩元（2800万美

元）或更多。该基金计划投资于与氢经济相关的行业以及新能源、

燃料电池、可再生能源和能源存储领域的公司。预计该基金将直

接在氢经济行业发挥作用，该行业目前处于全球市场的发展早期

阶段。韩国计划通过对氢能源企业进行超前投资，以提高企业的

全球竞争力，并引领全球氢能源市场。此外，该政策旨在培育韩

国的中小型风险投资公司，并在创建相关生态系统方面发挥作用。

2020年10月，韩国政府举行了第二届氢能经济委员会议。

会议由国务总理丁世均主持，通过了拓展氢能源经济的多项议案，

包括由国务总理担任氢能经济委员会委员长，2021年2月5日

将为氢能立法。为加快氢经济社会转型的步伐，韩国政府计划于

2021年向氢能源移动出行、氢能供应基础设施、氢能核心技术

研发及氢能示范城市等提供8000亿韩元左右的预算，并全面着

手构建于2019年末指定的4个氢能示范城市。同时，韩国政府

计划制定《氢能城市法》，并于2021年2月顺利制定以确保《氢

能源法》实施的下位法。

2021年1月，韩国经济副总理洪楠基表示，今年政府将电

动汽车和氢能汽车的购买支援预算增至1.4万亿韩元（合59.18

亿人民币），较去年增加32%。另外，中小企业和小工商户购买

超小型电动货车的补助也较去年增加近100万韩元。 洪楠基表

示，支援对象汽车由2020年的11万辆增至13.6万辆，尤其是

电动货车支援对象从1.3万辆增至2.5万辆，增加近1倍。

2.2氢能产业发展情况

2019年1月韩国产业通商资源部正式发布的《氢能经济发

展路线图》，提出了到2040年的韩国氢能产业分阶段发展目标。

截至2020年底，韩国氢能产业在路线图的引领下，取得了一系

列发展成果。

据韩国贸易、工业和能源部（MOTIE） 披露的最新数字，

韩国2019年环保型汽车销售25万辆，同比增长约25%；其中

燃料电池汽车全球销售4987辆，首次问鼎世界第一。2019年，

韩国政府为推动其氢经济路线图，直接投资高达3700亿韩元（约

22亿人民币），同时制定了扩大氢能基础设施、未来汽车业发

展战略、氢能技术开发蓝图、氢能安全管理等六大政策激励汽车

厂商开发并销售燃料电池汽车。2020年，韩国政府将提供总计

9500亿韩元（约56亿人民币）的补贴，用于电动汽车和充电网

络建设，比2019年增加60％。其中，3593亿韩元直接用于燃

料电池汽车和加氢站，2040亿韩元用于支持韩国公司的研发项

目。

2019年，现代NEXO不仅摘下全球燃料电池销售桂冠，其

中出口793辆，同比增长257%；还先后斩获欧洲NCAP安全

测试最高评级，美国IIHS安全顶级认证，氢燃料电池动力总成

系统还被美国汽车媒体Ward\'s Auto选为2019年十佳发动机

之一。在韩国国内，NEXO更是入选韩国总统文在寅和首尔市长

朴元淳的官方车队。

2019年，韩国政府对外与沙特、挪威、澳大利亚以及新西

兰签署合作协议共同开发制氢项目；对内确定蔚山等三大氢能示

范城市着力打造氢能发展生态。全年新设加氢站20座，累计投

运34座。

截至2019年底，韩国燃料电池发电装机规模408 MW，全

球占比约40%，超过日本（245 MW）和美国（382 MW）。斗

山燃料电池还为美国康涅狄格数据中心提供了全球最大规模的

44 MW级室内燃料电池。

从2020年的统计数据来看，2020年韩国实现后来者居上，

韩国市场保有量达到10707辆超过日本市场保有量4838辆，

一跃成为全球第一大氢燃料汽车保有量国家。2020年全球氢燃

料汽车新增保有量为8732辆。其中，韩国新增5104辆，占比

为58.45%，排名第一。2018-2020年韩国氢燃料电池乘用车汽

车销量大跃进。现代NEXO的三年全球销量复合增长率高达

92.61%，据此，韩国迅速超过日本登上全球氢能乘用车销量第

一宝座。2020年受疫情影响，多个国家氢能汽车销量都遭遇腰

斩，唯有韩国现代NEXO在全球销量高达6781辆，同比增长

38%。

截至2020年底，韩国已建成和在运营的加氢站均超过40

座，新增在运营加氢站13座，韩国超过美国，成为在运营加氢

站第四多的国家。

3中国

3.1能源现状及氢能政策

根据国家统计局数据显示，2018年我国煤炭消费量占能源

消费总量的59.0%；其次是石油，占比为18.9%；水电、核电及

风电的消费量占比为14.3%，清洁能源的消费占比达到22.1%。

2019年，煤炭消费量占能源消费总量的57.7%，比2018年下

降1.5个百分点；天然气、水电、核电、风电等清洁能源消费量

占能源消费总量的23.4%，上升1.3个百分点，可见清洁能源的

消费占比实现大幅提高。2020年前三季度，清洁能源消费比重

稳步提升。天然气、一次电力等清洁能源消费占能源消费总量比

重比上年同期提高0.6个百分点，煤炭消费所占比重下降0.5个

百分点。规模以上工业水电、核电、风电、太阳能发电等一次电

力生产占全部发电量比重为29.2%，比上年同期提高0.9个百分

点。9月份，一次电力生产比重为33.1%，比上年同期提高3.4

个百分点。

与传统化工燃料汽油、柴油相比，氢能具有较高的含能特性、

较高的能源转化效率及碳的零排放，与汽油内燃机的综合热效率

和二氧化碳排放量为基准对比，氢燃料的综合热效率最高，同时

二氧化碳排放量少，是替代石油供给车辆动力的最佳燃料。

氢能已经纳入我国能源战略，成为我国优化能源消费结构和

保障国家能源供应安全的战略选择。新时代新阶段氢能产业发展

速度显著加快。从中央到地方的氢能扶持政策、氢能产业园区如

雨后春笋般涌现，相关氢能产业政策相继发布。

中央层面

中国政府对发展氢能持积极态度，已在多项产业政策中明确

提出要支持中国氢能产业发展，近期支持政策出台频率更加密集，

支持力度不断增加。具体来看：

由国务院印发的《节能与新能源汽车产业发展规划（2012-

2020年）》、《中国制造2025》、《“十三五”国家战略性新

兴产业发展规划》等国家纲领性规划文件，均指出要系统推进燃

料电池汽车研发与产业化，发展氢能源产业。

2016年，国家发改委、能源局编制了《能源技术革命创新

行动计划（2016-2030年）》与《能源生产和消费革命战略（2016-

2030）》，将氢能与燃料电池技术创新作为重点任务，推进纯电

动汽车、燃料电池等动力替代技术发展，发展氢燃料等替代燃料

技术，实现大规模、低成本氢气的制储运用一体化，以及加氢站

现场储氢、制氢模式的标准化和推广应用。

2019年3月，氢能源首次写入《政府工作报告》，明确将

推动加氢等设施建设。2019年底，《能源统计报表制度》首度

将氢气纳入2020年能源统计，部门印发《关于推动先进制造业

和现代服务业深度融合发展的实施意见》，推动氢能产业创新、

集聚发展，完善氢能制备、储运、加注等设施和服务。

2020年初，国家发改委、司法部发布《关于加快建立绿色

生产和消费法规政策体系的意见》，将于2021年完成研究制定

氢能、海洋能等新能源发展的标准规范和支持政策。2020年4

月，国家能源局发布《中华人民共和国能源法（征求意见稿）》，

氢能被列为能源范畴。2020年6月，氢能先后被写入《2020年

国民经济和社会发展计划》、《2020年能源工作指导意见》。

表4近年来氢能相关政策一览表

序发布印发

2010国务院关于加

号 时间 单位

年10快培育和发展国务

月18战略性新兴产院

日 业的决定

名称 摘要

实现燃料电池汽车相关前沿技术

重点领域快速健康发展，大力推1

进高能效、低排放汽车发展。

将燃料电池汽车、车用氢能源产

业要与国际同步发展列为主要目

标之一。在主要任务中，提出实

施节能与新能源汽车技术创新工

程，要加强新能源汽车关键核心

技术研究，开展燃料电池电堆、

2012节能与新能源

2 究。加快建立节能与新能源汽车

年6汽车产业发展国务

日 年）

院 月28（2012-2020

发动机及其关键材料核心技术研

研发体系，加快建设共性技术平

台,重点开展燃料电池汽车等关键

核心技术研发，加快推广应用和

试点示范，开展燃料电池汽车运

行示范，提高燃料电池系统的可

靠性和耐久性，带动氢的制备、

储运和加注技术发展。

2014能源发展战略

3

年11行动计划国务推进能源科技创新,明确氢能与燃

月19（2014年-院 料电池为创新重点方向之一。

日 2020年）

序发布印发

号 时间 单位

2015

4 家税料征收消费税提出对燃料电池免征消费税。

年1

月26

日

名称 摘要

财政

部 国关于对电池涂

务总的通知

局

交通运输部关将积极推广应用燃料电池汽车作

交通

运输5

部

为基本原则之一。将推动落实扶2015于加快推进新

持政策作为主要任务之一，在年3能源汽车在交

2014年9月1日至2017年12月13通运输行业推

月31日间，对燃料电池汽车免征日 广应用的实施

车辆购置税。 意见

财政

制定了2017－2020年,燃料电池

乘用车补贴20万元/辆，轻型客

车、货车30万元/辆，大中型客6

车、中重型货车50万元/辆的补

助标准。

将节能与新能源汽车列为重点领2015

20152016-2020年部 科

年4新能源汽车推技部

月22广应用财政支工信

日 持政策方案 部 发

7

年5中国制造国务域，大力推动重点领域突破发展,

月192025 院 提出要继续支持燃料电池汽车的

日 发展的战略目标。

8

2016能源技术革命发改将氢能与燃料电池技术创新列为

年4创新行动计划委 国重点任务之一，明确了战略方

改委

序发布印发

月7（2016-2030家能向、创新目标、创新行动路线

日 年） 源局 图。

2016

号 时间 单位

名称 摘要

在战略任务中提到,发展引领产业

9 产业、创造新就业,提出开发氢

年5国家创新驱动国务

月19发展战略纲要 院

日

变革的颠覆性技术，不断催生新

能、燃料电池等新一代能源技

术。

发改

2016委 工

1年6信部 明确了燃料电池技术攻关、试验

日 能源

0 月21国家示范、应用推广的方向。

中国制造

2025—能源装

备实施方案

局

在构建具有国际竞争力的现代产

2016

1年7国务

日

1 月28院

业技术体系中,提出发展现代交通

“十三五”国技术与装备,提出突破燃料电池动

家科技创新规力系统的基础前沿和核心关键技

划 术，在发展引领产业变革的颠覆

性技术中,提出开发氢能、燃料电

池等新一代能源技术。

序发布印发

号 时间 单位

名称 摘要

推动新能源汽车、新能源和节能

环保产业快速壮大，构建可持续

发展新模式，提出推进燃料电池

汽车产业化，到2020年，实现当

年产销200万辆以上，累计产销

超过500万辆，开展燃料电池新

技术研发。系统推进燃料电池汽

2016

1年12国务

2 月19院

日

“十三五”国车研发与产业化。加强燃料电池

家战略性新兴基础材料与过程机理研究，推动

产业发展规划 高性能低成本燃料电池材料和系

统关键部件研发。加快提升燃料

电池堆系统可靠性和工程化水

平，完善相关技术标准。推动车

载储氢系统以及氢制备、储运和

加注技术发展，推进加氢站建

设。到2020年，实现燃料电池汽

车批量生产和规模化示范应用。

2016关于调整新能维持燃料电池乘用车、轻型客

1年12源汽车推广应财政车、货车、大中型客车、中重型

3 月29用财政补贴政部 货车推广应用的补助标准，明确

日 策的通知 燃料电池汽车技术要求。

2017重点任务：加强核心技术攻关，

1年4汽车产业中长提出加强燃料电池汽车关联技术

日 池汽车技术路线图创新中心建设

期发展规划 的融合和应用。制定氢能燃料电4 月6

工信

部 发

改委

序发布印发

号 时间 单位

名称 摘要

科技工程，加大研发投入，共同开展

部 前沿技术和共性关键技术的研

发，推动技术成果转移扩散和首

次商业化，面向行业、企业提供

公共技术服务。突破重点领域，

引领产业转型升级。加快新能源

汽车技术研发及产业化。利用企

业投入、社会资本、国家科技计

划（专项、基金等）统筹组织企

业、高校、科研院所等协同攻

关，重点围绕燃料电池动力系统

等6个创新链进行任务部署。建

立健全政策体系，逐步扩大燃料

电池汽车试点示范范围。燃料电

池全产业链技术攻关。

提出深入开展燃料电池汽车核心

专项技术研发，推进加氢基础设

施和示范考核技术发展，制定车

2017

1年5科技

日

5 月2部

“十三五”交用70MPa氢瓶四型瓶标准，进行

通领域科技创燃料电池及燃料电池发动机创

序发布印发

号 时间 单位

2017工信制定了燃料电池乘用车标准车型

1年9部 财积分算法，燃料电池乘用车：

日 等 功率，单位为kW。

6 月27政部0.16×P。P为燃料电池系统额定

名称 摘要

乘用车企业平

均燃料消耗量

与新能源汽车

积分并行管理

办法

制定了燃料电池汽车补贴标准，

2018部 工池系统的额定功率补贴6000元

1年2信部 /kW，燃料电池轻型客车、货车

日 部 发型客车、中重型货车定额补贴上

7 月14科技定额补贴上限30万元/辆，大中

四部委关于调

整完善新能源

汽车推广应用

财政补贴政策

的通知

财政燃料电池乘用车按照搭载燃料电

改委 限50万元/辆。并制定了燃料电

池汽车技术要求。

生态

环境

部发1

改委 8

工信

发改

委 工1

信部9

等

2019柴油货车污染鼓励各地组织开展燃料电池货车

年1治理攻坚战行示范运营，建设一批加氢示范

月 动计划 站。

部等

2019绿色产业指导燃抖电池装备制造、氢能利用设

年2目录（2019施建设和运营等两个顶目进入清

月 年版） 洁能源产业

序发布印发

号 时间 单位

2019实《政府工作提出稳定汽车消费，继续执行新

年4报告》重点工能源汽车购置优惠政策，推进充

月 作部门分工的电、加氢等设施建设

名称 摘要

国务院关于落

2国务

0 院

意见

新能源与可再生能源类提到氢能

2019选题:《氢能与可再生能源协同发

2年5展路径研究》、《氢能产业发展

日 加氢等基础设施中长期发展趋势

1 月30战略研究》、《新能源汽车充电

国家能源局印国家

发2019年第能源

3号公告 局

研究》等

2行的车辆购置部 税

2 税优惠政策的务总

2019自2018年1月1日至2020年

年612月31日，购买新能源汽车免

月 征车辆购置税

2019提出稳定汽车消费，继续续执行

年6新能源汽车购置优惠政策，推动

月 充电、加氢拈等设施建设。

2020

年3

月

《关于继续执财政

公告》 局

《鼓励外商投发改

资产业目录委、2

（2019年商务3

版）》 部

关于加快建立发改在9大方面提出了27项重点任

绿色生产和消委、务，其中包括要研究制定氢能发2

费法规政策体司法展的标准规划和支持政策（20214

系的意见 部 年完成）”

序发布印发

2020

号 时间 单位

2年32020年国家

日

名称 摘要

国家围绕燃料电池、高性能动力电

标准池、动力电池回收利用等方面开

委 展标准研制

《通知》明确，将当前对燃料电

标准立项指南 5 月11

财政

部、

2能源汽车推广部、

6 应用财政补贴科技

2020的技术攻关和产业化应用开展示

年4范，中央财政将采取“以奖代

月 补”方式对示范城市给予奖励。

《关于完善新工信

发改

委

池汽车的购置补贴，调整为选择

有基础、有积极性、有特色的城

市或区域，重点围绕关键零部件

力争通过4年左右时间，建立氢

能和燃料电池汽车产业链，关键

核心技术取得突破，形成布局合

理、协同发展的良好局面。

政策的通知》 部、

《中华人民共

2020应用替代油气的新型燃料和工业

2年4原料、氢能纳入能源定义等亮点

日 畴，是中国第一次从法律上确认

7 月10频出。其中，氢能被列为能源范

和国能源法

（征求意见法国家

（征求意见法能源

序发布印发

月23规划，组织开展关键技术装备攻

日 关，积极推动应用示范。

2020《新能源汽车

号 时间 单位

名称 摘要

产业发展规划2年11

（2021—9 月2

2035年）》 日

国务要求攻克氢能储运、加氢站、车

院办载储氢等氢燃料电池汽车应用支

公厅 撑技术

地方政府层面

地方政府发展氢能的积极性非常高，一方面是为了践行绿色

发展的理念，另一方面是为了吸引氢能产业链相关企业落户本地，

促进当地产业机构调整，实现经济效益。

截止2020年12月，全国范围内省及直辖市级的氢能产业

规划超过10个，地级市及区县级的氢能专项规划超过30个。

包括广东、江苏、山东、安徽、四川、浙江、上海、福建、河北、

北京、河南等在内的众多省市都推出了相应的推广补贴政策。各

地方政府纷纷设立加氢站建设目标，并从产业产值、氢燃料电池

汽车推广、固定式发电应用、企业培育等方面提出了发展目标和

行动计划，并配套车辆购置补贴、氢气补贴、加氢站建设补贴等

不同程度的扶持措施。

3.2氢能产业发展现状

我国已布局了较为完整的氢能产业链。氢作为一个稳定介质，

通过可再生能源制氢，可将不稳定的可再生能源变得稳定。在氢

能及燃料电池领域，我国已经初步形成从基础研究、应用研究到

示范演示的全方位格局，布局了完整的氢能产业链，涵盖制氢（含

纯化）、储运、加注、应用等环节。氢既可广泛应用于传统领域，

又可应用于新兴的氢能车辆（包括乘用车、商用车、物流车、叉

车、轨道车等）以及氢能发电（包括热电联供分布式发电、发电

储能、备用电源等）。

图2 氢能产业链示意图

截至2020年年底，中国政府还没有制定专门的氢能规划和

目标指引。

氢能将作为中国清洁高效能源生产和消费体系的重要构成

部分。根据《中国氢能源及燃料电池产业白皮书（2019年版）》，

到2050年，氢能在交通运输、储能、工业、建筑等领域广泛使

用，氢需求量由目前2000多万吨提升至约6000万吨，氢能产

业链产值扩大，产业产值将超过10万亿元。2050年氢的终端

销售价格将降至20元/kg，加氢站数量达到12000座，氢燃料

电池汽车保有量达到3000万辆，固定式发电装置2万台套/年，

燃料电池系统产能550万台套/年。

表5 我国氢能产业基础设施技术发展路线

项目 制氢 氢储存与运输 氢能利用设施

201635MPa气态储存35MPa加氢，4

年 液氢罐车长管拖车 座加氢站

工业副产氢气回

收，天然气制氢，

煤制氢，电解水

可再生能源制氢2020安全监测预警技100座加氢站，

CCS技术 年 术，高效液态储20万kw发电，

35MPa气瓶技术70MPa加氢，

氢，复合体系储氢 1万辆车

高压储氢设备轻量站，氢能高速公

化技术，安全控制2030路，1亿kw发

技术，1000MPa年 电，200万辆

1000MPa级加氢

低碳煤基制氢技术

制氢，多元化制氢

体系

气管线

规模化可再生能源

2050

年

制氢，工业副产氢掺氢天然气管道输全国范围氢能供

气回收，规模低碳送技术，长距离高给和利用设施，

煤制氢，形成绿色压氢气管道技术 1000万辆车

氢能供应体系

表6 中国氢能发展总体目标

级氢安全仪器仪表 车，3000km氢

2025年 2035年 2050年

氢需求总量（万吨） ~3000 ~4000 ~6000

产业产值（万亿元） 1 5 12

加氢站数量（座） 200 2000 12000

氢燃料电池汽车保有量10 100 3000

（万辆）

分领域分阶段目标

30 20 氢终端销售价格（元/kg） 40

氢能供应体系，以实现绿色经济高效便捷的氢能供应体系为

目标，中国将在氢的制储运加各环节上逐渐突破。氢气的终端价

格降低需依靠上游产业链制氢、储运、加氢各环节的整合，寻找

更绿色经济的氢气来源、采用更高效的氢气制取方式和更安全的

氢气运输渠道。从长远看，随着用氢需求的扩大，结合可再生能

源的分布式制氢加氢一体站、经济高效的集中式制氢、液氢等多

种储运路径并行的方案将会是主要的发展方向。

表7 中国氢能供应体系发展路径

2025年 2035年 2050年

工业副产a) 可再生能源

制氢路解水制氢半集中化

径 制氢为主

氢提纯为主 电解水制氢为集

可再生能源中化制氢为主

电解水制氢b) 工业副产提

试点运营 纯、化石能源制

低碳排放制氢

a) 可再生能源电

b) CCUS技木实

现产业化

零碳排放制氢

氢+CCUS为辅

c) 工业副产氢提

升利用效率

高压气氢运液氢远输作为主动

储氢路输为主 脉

径 液氢运输试高压气态储运作为

点推广 毛细血管

合建站为主

加注模在站制氢一

式 详本站试点

运营

液氢储运+高压

气氢储运+管道

储运+有机液体

储运等多种路径

并行

加氢站及其它基础形成多元化，网

设施多元化、网络络化的氢能基础

化发展 设施体系

氢能应用体系，交通运输领域将作为氢能下游应用市场发展

的突破口，并逐渐向储能、工业、建筑领域拓展。其中，氢燃料

电池商用车将率先实现产业化的应用与运行，除了政策的激励效

应外，氢燃料电池客车、物流车、重卡等车型将在2030年前取

得与纯电动车型相当的全生命周期经济性，赢得市场消费者的购

买。

表8 中国氢能应用体系发展路径

应用

领域

交通

运输

领域

领域细分 2025年 2035年 2050年

氢燃料电池汽车保有量 10万辆 100万辆

氢燃料电池客车渗透率 40% 5% 25%

氢燃料电池物流车渗透率 10% ＜5% ＞5%

氢燃料电池重卡渗透率 75% 0% 15%

3000万

辆

应用

领域

领域细分 2025年 2035年 2050年

2.0% 12.0% 氢燃料电池乘用车渗透率 ＜1.0%

非道路运输领域 械、轨道交通、船舶、无人机等

波动性可再生能源发电规

模

储能

领域

—

积极探索氢燃料电池重型工程机

领域

1000GW — 4000GW

氢能作为季节性储能能方案，将

可再生能源与能源消费终端有效

连接，保障可再生能源平稳可持

续大规模的开发利用

工业

建筑

领域

围绕钢铁、石化、化工行业“三点”及天然气掺氢提供高品

位“一线”，实现工业部门的深度脱碳；

围绕微型燃料电池热供联供系统、天然气管道掺氢两大应用

场景，逐步在居民和工商业用户中推广