微小型新能源汽车市场发展现状及趋势分析

2023年11月21日发(作者：猎豹cs6图片)

微小型新能源汽车市场发展现状及趋势分析

作者：陈令华

来源：《汽车与驾驶维修（维修版）》2021年第12期

中圖分类号：U469.7 文献标识码：A

1 微小型新能源汽车市场发展现状

2021 年，新能源汽车在汽车市场中的表现最为亮眼，半年销量突破100.0万辆，全年有望

达到230.0万～ 240.0万辆，因此2021年被称为“新能源汽车普及元年”。而在新能源汽车市场

中，微小型汽车是重要的参与部分。2021年上半年，销量达到37.2万辆（图1），超过2020

年全年的销量，占整体新能源汽车市场的37%。

从微小型新能源汽车市场可以看出，该市场也随着新能源政策和大环境经历了几个阶段。

（1）试点萌芽时期（2011—2014年）。2009 年国家出台《关于开展节能与新能源汽车示

范推广试点工作的通知》，在北京、上海和重庆等13 个城市推广新能源汽车，主要应用在公

交、出租、公务和环卫等公共服务领域。2010 年，国家出台《关于开展私人购买新能源汽车

补贴试点的通知》，在6 个试点区域开始对私人购买进行推广，这时的新能源汽车迈出了第一

步。这几年虽然微小型汽车的销量最高不足3.0 万辆，但对新能源汽车的贡献占据半壁江山。

（2）对私政策拉动期（2015—2018年）。2015年开始，国家出台《关于2016—2020 年

新能源汽车推广应用财政支持政策的通知》，开始在全国范围内推广新能源汽车。这段时期，

微小型新能源汽车销量从12.5万辆上升高至47.4万辆，初具规模，占比最高达6成，始终是

新能源汽车市场的重要组成部分。

（3）个人市场接受期（2019—今）。2019年3月26日，财政部等四部委发布《关于进一

步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》，调整 2019 年新能源汽车的补贴标准，对

于各类新能源汽车的技术要求有所提升，补贴金额明显下降。以低续航为主的微小型新能源汽

车首当其冲受到影响，销量几乎减半，占比也回落至29%。不过虽然没有了高额的国家补贴，

但自此以后的连续3 年快速增长，更真实地反映了微小型新能源车是真正满足了广大用户的用

车刚需，是市场需求的引导结果。

2 微小型新能源车的竞争格局

由于纯电产品的结构更为简单，故当前微小型新能源汽车市场基本全是纯电产品，且88%

为轿车（图2）。具体市场分析如下。

2015—2018年，知豆、众泰和北汽是微小型新能源汽车的领先品牌（图3）。2019年

后，行业第一被上汽通用五菱占据。2019年，微小型车补贴政策退坡后，宝骏品牌依靠在柳

州的地区优势和已经培育相对成熟的私人购买消费市场，做到行业第一。2020年，宏光mini

横空出世，此后以绝对领先优势占据首位。欧拉凭借黑猫、好猫和白猫，半年销量达到近5.3

万辆，行业排名第二（图4）。

3 爆品原因分析

3.1 精准定位

以国内某车企为例。该公司早在2017 年就推出过2门2座、续航120.0km的纯电动车型

A。之所以推出这样的车型是因为，通过一手调研数据发现，80% 的时间车上是1 个人，即驾

驶员自己;80% 的使用场景是出行半径在30.0km以内;同时用车的环境愈加恶化，拥堵、停车难

等问题愈加突出。所以该公司定位打造了这么一款低续航、小尺寸且价格实惠的小型车。之后

在此基础上迭代了车型B，同样是2门2座、低续航的纯电动汽车。而车型C 正是基于A和B

的经验和基础，增加了4门4座车，以满足这部分用户的需求。

3.2 快速响应，倾听用户声音

“以用户为中心”是当今每个企业的工作出发点，这一点在车型C 上体现得更充分。早期车

型A和车型B这2款车在产地做了政企合作推广的“地方特色模式”，先期发放1万辆试驾车，

给公务员、教师等免费试驾，得到大量关于产品、服务等的反馈。该公司根据反馈快速跟进优

化，确保上市的是更符合用户需求、带来更好体验的产品。

车型C更是将用户声音视为“第一生产力”，从其命名、潮创活动，再到170.0km续航新版

本的推出，均是来自于用户的声音。团队快速响应，实现活动落地、产品迭代。

3.3 营销出圈，获得年轻人喜爱

3.3.1 跨界营销，不断制造爆点

车型C 的营销已经被视为汽车行业内的经典。从诞生之初就一直在不断出圈，和众多新

锐品牌合作，不断诠释其潮流、时尚、玩乐的主张，赋予产品社交的属性，把传统的大宗耐用

品营销成时尚快消品。2020年的成都车展，车型C与某著名奶茶品牌合作，其“出行美学”与

奶茶品牌的“生活美学”碰撞，与年轻用户产生的情感共鸣，引爆市场。2021年端午节，车型C

又与和某生鲜品牌合作，出品联名“螺蛳粉粽子”，并改装出品牌生鲜运送专车，在上海以快闪

店形式登场，引来大量年轻用户打卡。

3.3.2 重视新媒体，形成新的传播矩阵

车型C的用户群体70% 是90 后，70% 是女性，这样的群体结构，就决定了不能用传统的

传播方式，而是迎合年轻人，用好新媒体。2020年，车型C 在国内几大传统垂媒的用户月活

0.5亿，汽车内容数量2 亿，而在抖音、快手、哔哩哔哩、知乎和小红书等新媒体上的月活达

31 亿，汽车内容数量52 亿。该公司近两年深耕新媒体，形成了自己的全新传播矩阵，贴合社

会热点，将车型C及其车文化，用年轻人喜爱的方式传递输出。目前该公司已做到车企抖音账

号影响力排名第一、小红书官方账号车企排名第一以及B站官方账号车企排名第二的成绩。

4 微小型新能源车市场发展趋势

微小型新能源车市场，还会持续热销吗？这个市场未来如何？目前，笔者认为还是存在市

场空间，值得细细耕耘，深挖市场机会。

4.1 政策层面

2021年6月20日，工业和信息化部就《纯电动乘用车技术条件》这项推荐性国家标准征

求意见。标准增加了针对微型低速纯电动乘用车的技术要求，提高微型低速电动车的产品门

槛、企业门槛。这意味着“老年代步车”行业将引来大的调整，一部分企业会被逐渐淘汰，一部

分企业进军微小型电动汽车市场，将和宏光mini、奇瑞EQ 等车型同台竞技。根据不完全统

计，全国已经有100家左右规模以上微型低速纯电动乘用车生产企业，产能超过200 万辆，主

要分布在山东、河南、河北和江苏等省份，而这些省份也正是当前微型电动车销量较高的区

域。故未来，低速电动车的刚需需求将逐渐流入微小型新能源汽车市场，这足以支撑该行业持

续向上3年的发展。

另外，新版双积分政策于2021年1月实施，明确了2021—2023年新能源汽车比例为

14%、16% 和18%，微小型新能源汽车可以获得新能源积分，解决本企业积分问题;满足技术

条件的车型还可以通过积分交易获得收益。各地方政府也通过出台区域政策，扶持当地新能源

汽车企业的发展和新能源汽车的消费。

4.2 需求层面

4.2.1 消费者接受度高

新能源汽车进入市场拉动阶段，消费者对新能源汽车的接受度越来越高。其中微小型新能

源汽车由于其尺寸和用途相对明确，99% 都是对私销售（图5）。这就为之后该市场的长足发

展提供了前提条件。

4.2.2 使用场景更加广泛

从城市通勤距离来看，2020年对比2021年的单程平均通勤距离，超大城市平均水平为

9.1km，特大城市8.2km，Ⅰ、Ⅱ型大城市分别为7.7km和7.2km，同比减少0.1～0.2km。由于

通勤距離缩短，随着汽车保有量的逐渐加大，城市的用车环境持续恶化，这就造就了微小型新

能源汽车的发展优势，既能满足通勤的刚需，又能带来更好的驾驶体验和更低的成本。

从区域分布来看（图6），微小型新能源汽车正从人口大省扩散到经济发达的省份，如浙

江、江苏、上海和广东。这些地区千人保有量高，存在增购的机会大，这也将为微小型新能源

汽车的发展提供利好。

从人口角度来看，一方面，女性用户群体日益壮大，“她经济”崛起。而在此崛起过程中，

微小型新能源汽车的操控更为简单、方便，造型更可爱，占据了利好。2021年上半年，整体

汽车大市场的女性用户占比是33.9%，新能源汽车市场女性用户占比接近50%，而微小型新能

源汽车市场的女性用户占比高达62.6%，几乎是整体汽车市场的2倍（图7）。未来这一比例

还将持续上升。微小型新能源汽车市场的女性用户，30 岁以下的占比显著高于汽车大盘或新

能源大盘，这说明该市场针对性强，有效吸引年轻女性群体，可以做再往年轻化、女性化方向

的探索，比如高中毕业生市场、女大学生市场等。

从七普调查数据显示，我国人口呈现户数增多、每户人口减少的趋势。2020年，每户平

均2.6人;结婚率降低，离婚率提升，这使得社会上将有更多的小规模家庭。这样的家庭势必会

对少量人员轻出行的微小型电动车市场产生利好。

4.2.3 集团用户

微小型车单价低，时尚年轻、可玩性强，更像“大件消费品”、“大礼物”。基于该性质，当

前出现了新的“to B”模式，即成为商业活动的礼品，这使得微小型新能源汽车出现更大的市场

机会。目前车型C 合作过的有辛巴直播间、碧桂园房地产等，且取得了初步成果。未来随着

“to B”端的不断开发和挖掘，也会给微小型新能源汽车市场带来一定的增量。

4.3 供给层面

自从以宏光mini为首的车型热销后，各大车企开始陆续跟进。

传统车企：之前在微小型燃油车获得过红利的车企，凭借之前的知名度和相关研发制造经

验，快速布局，例如奔奔E-star率先上市，后续奇瑞、东风小康的类似产品均陆续上市。而头

部新能源车企如比亚迪则降维打击，将三电领先的技术复制到小型车上，陆续推出海豚等车

型，势必将带来一股热潮。长城欧拉将进一步精耕小型车，除了当前产品，未来还将推出一众

定位各异的精品车。

低速电动车转型企业：低速电动车企业为了应对法规变化，寻求转型升级，也投入大量资

源开始做微小型电动车。上半年，已有雷丁芒果和凌美coco 上市，后面也还有更丰富的产品

布局。

新势力车企：当前零跑、合众和小鹏均有小型车，不排除该市场规模渐大后，新势力车企

加大投入的可能性，毕竟降维打击总是更为容易。

5 结束语

短期内，微小型新能源汽车存在市场机会，市场容量将不断向上，但过程中也将伴随调

整，如上海于2021年2月初透露了“车长4.6m 以下的新能源汽车不能上牌”的“限小车令”消

息。虽然未正式发布，但实际上已经抑制了当地的小型车销售，如果其他限购城市也开始效

仿，这将对行业带来深远影响。

虽然不少厂家推出微小型新能源汽车，但是未来的方向势必是更明确地向着紧凑型SUV

发展。3～5年后，一旦新能源汽车市场产品补充到位，市场切分基本完毕，且技术进步、竞

争激烈带来的价格不断下探，势必又会带来新一轮的层层下压，那么处于链条低端的微小型电

动汽车将首当其冲。

总而言之，微小型新能源汽车市场存在机会和挑战，且短期内，机会大于挑战。整车厂应

把握好时间窗口，快速推陈出新，不断抢占用户心智，形成微小型新能源汽车的领先地位，并

借此赋能品牌“科技、时尚、年轻”的调性，形成良性循环。