2016中国新能源汽车消费者调研报告

2023年11月21日发(作者：吉利汽车所有车型图片及报价)

2016中国新能源汽车消费者调研报告

调研结果显示，中国新能源乘用车消费者购车的主要原因

有以下几点：

1.环保节能是最主要的购车动因，占比达到了60%以上。

2.政策优惠也是购车的重要因素，超过30%的消费者表示

政策优惠是他们购车的原因之一。

3.新能源汽车的科技含量高、品质好、驾驶体验好也是购

车的重要原因。

4.新能源汽车的维护成本相对较低，也是购车的一个考虑

因素。

5.消费者对XXX的未来发展前景持乐观态度，认为新能

源汽车将会成为未来主流，这也是购车的原因之一。

3.消费者对新能源汽车的认知和满意度

调研结果显示，消费者对新能源汽车的认知程度不够深入，

对于新能源汽车的技术、性能、续航里程等方面还存在一定的

误解和不了解。但是，消费者对新能源汽车的满意度较高，其

中纯电动汽车的满意度高于插电式混合动力汽车。消费者最满

意的方面是新能源汽车的环保节能性能，最不满意的则是续航

里程和充电设施不便利等方面。

目前，他们家庭已经拥有了多辆新能源汽车，其中包括纯

电动和插电式混合动力两种类型。对于购买新能源汽车的原因，

一部分消费者是出于环保主义的考虑，另一部分则是因为符合

自身用车需求，以及享受免费牌照和不限行政策等政策优惠。

从消费者购买新能源汽车的因素来看，政策引导仍然是最根本

最后，从市场转化的角度来看，纯电动汽车更受到自主品

牌A级车和合资品牌A级车的青睐，而插电式混合动力汽车

则更受到合资品牌B级车和自主品牌A级车的欢迎。

我们进行了大数据分析，研究了新能源汽车消费者在购买

时参考或对比的车型，并对其进行分类统计，得出以下结论：

目前，纯电动汽车更多在同类产品之间展开竞争。相比传

统汽车，其更主要抢占的市场为自主品牌和合资品牌的A级

车市场，其中以自主品牌A级车比重更高。而插电式混合动

力汽车的用户则更多是从合资品牌A级车市场的客户转化而

来，甚至也转化了相当一部分合资品牌B级车的客户。

我们认为这种差异存在两个方面：一是消费者对不同技术

路线的产品诉求不同，插电式混合动力汽车的技术更接近于传

统车，消费者也更乐意用其与传统车进行对比；二是插电式混

合动力汽车的补贴后价格较高，其产品售价也与合资品牌A

级车、B级车的价格区间相吻合。

在纯电动汽车的消费者中，更多情况下会在家庭或工作单

位周边的公共充电桩充电。目前，从消费者的反馈看，各车企

的纯电动汽车在国家电网380V直流充电桩上，基本都可以在

1.5~2.5小时内完成车辆充电。在220V家庭用电的情况下，也

基本可以在6~10小时内完成充电。但由于消费者使用自有充

电桩的比例还处于较低水平，因此纯电动汽车的后续推广必须

有更大力度的配套设施来作为重要保障。

而在插电式混合动力消费者中，由于电池容量较小，且家

庭壁挂式充电器的推广，自有充电设备的比例相较纯电动汽车

水平较高，但仍有相当数量的消费者依靠公共充电桩或直接采

取飞线形式完成充电。

在保养方面，纯电动汽车和插电式混合动力汽车的保养周

期和价格存在差异。纯电动汽车的保养周期主要集中在公里以

下，保养价格主要在300元至500元之间。而插电式混合动力

汽车的保养周期和价格相对较高，主要集中在公里以上，保养

价格主要在500元至1000元之间。

大多数新能源汽车消费者都严格按照厂家规定的保养周期

进行保养，且脱店现象很少。纯电动汽车的保养周期通常为

5000公里或公里，单次保养价格大多在500元以下，其中300

元以下的保养价格占比超过50%，相比传统车更具有性价比

优势。而插电式混合动力汽车的保养周期主要以公里为主，但

单次保养价格多在800元以上，与传统车价格持平甚至高于部

分传统车的保养价格。

在用车需求和方式方面，接近七成的纯电动汽车消费者每

日行驶里程都控制在30公里以内，而50公里范围内的消费者

占据了八成以上。而插电式混合动力汽车消费者中，近半数可

以利用纯电状态满足日常出行需求，但更多时间使用燃油驱动

的消费者比重占17%。插电式混合动力汽车虽然享受新能源

汽车补贴，但却无法规范消费者尽可能使用纯电模式的矛盾，

也是它一直面临的争议话题。

新能源汽车消费者最关心的话题TOP10中，纯电动汽车

消费者最关心补贴、动力电池和续航里程等问题，而插电式混

合动力汽车消费者则更关注内饰、性能动力和驾车体验等问题。

最关心的问题也与之紧密相关。插电式混合动力汽车则更接近

传统汽车，消费者更倾向于用传统车的衡量指标来直接考察其

性能和驾乘操控体验，而投诉和抱怨的问题也更多集中在发动

机、汽车质量和性能等方面。

充电问题一直是新能源汽车绕不开的话题之一。消费者在

充电时是否开心、放心也是关键问题。目前的消费者调研显示，

买了新能源汽车的消费者都能够充上电，但对充电过程中的体

验和安全性仍有疑虑。

很多消费者申请自己的充电桩的经历都可以写成一部跌宕

起伏的小说。虽然公共充电桩有APP可以支持查询，但仍有

相当数量的充电桩未联网或未启用，这可能会让消费者白跑一

趟。此外，一些私有区域内的公共充电桩也会让消费者支付不

菲的停车费，除了电费。因此，消费者不得不采取飞线充电这

种无奈之举，这可能会带来安全隐患，让人难以入眠。

加速、转向以及关键电器的无法响应。这就要求开发BMS系

统的工作人员必须具备汽车设计思维来思考，而这也需要时间

去积累。

新能源汽车的残值率没有一个评判标准，这是一个令人伤

心的话题。这主要是因为对电池没有办法给出准确的衡量标准。

这就带来一个潜在的问题，如果新能源汽车的消费者在未来几

年内想换车，他们的车卖给谁？能够卖多少钱？这些他们心里

都没有底。如果他们的车要报废或置换，又是否需要为电池的

处理或更新而付出高昂的成本？

针对新能源汽车产品的可靠性问题，我们进行了调研，共

分为5个维度，包括续航里程、电池、电机、电控、产品质量。

为了解决消费者现实中最为痛点的续航里程问题，我们将其分

值权重设定为最高的30%，其他在评分中的考核权重分别为

20%、20%、20%和10%。在调查中，我们发现特斯拉、启辰

晨风、XXX、XXX、XXX、众泰汽车和XXX的纯电动汽车

在可靠性方面表现较好，得分均在5分以上。

在纯电动汽车市场中，进口和合资公司的产品由于其技术

积累和供应体系在电机、电控、电池相协调方面保持了较好的

实际续航里程。同时，XXX新能源、XXX等中国企业也在技

术和产品可靠性上取得了进步，但仍需持续积累技术和稳定性。

除了个别企业有拼凑产品赚快钱之嫌，多数公司，特别是

自主品牌公司在纯电动汽车上步伐比较稳健，产品基本向

XXX新能源、XXX等公司进行对标。

虽然XXX、宝马等外资公司在推出的插电式混合动力汽

车，在质量方面更加稳定，但受制于价格、政策等原因，其销

量仍然属于小众市场。国产插电式混合动力汽车在实际的续航

里程能力和产品质量的保证性上，几乎可以与外资公司的产品

或技术相比较。例如，上汽乘用车的产品在插电式混合动力的

核心技术上，消费者认可度较高，已基本可以与进口车产品相

当。

稳定的前提下满足消费者对外观、内饰、空间、舒适、噪音、

操控等6个维度的需求。

在纯电动汽车市场中，进口和合资公司的产品由于其技术

积累和供应体系在电机、电控、电池相协调方面保持了较好的

实际续航里程。同时，XXX新能源、XXX等中国企业也在技

术和产品可靠性上取得了进步，但仍需持续积累技术和稳定性。

除了个别企业有拼凑产品赚快钱之嫌，多数公司，特别是

自主品牌公司在纯电动汽车上步伐比较稳健，产品基本向

XXX新能源、XXX等公司进行对标。

国产插电式混合动力汽车在实际的续航里程能力和产品质

量的保证性上，几乎可以与外资公司的产品或技术相比较。例

如，上汽乘用车的产品在插电式混合动力的核心技术上，消费

者认可度较高，已基本可以与进口车产品相当。虽然XXX、

XXX的混合动力产品主要受到了续航里程不足、发动机、

动力系统故障等更多方面的负面影响。

在新能源汽车调查中，产品性能满意度调研是最为难以判

断的一个。新能源汽车必须在三电（电池、电机、电控）质量

稳定的前提下满足消费者对外观、内饰、空间、舒适、噪音、

操控等6个维度的需求。

消费者现在仍然惯用传统汽车的标准来评估纯电动汽车产

品，但现在大多数新能源汽车产品都是在原有产品基础上开发

的电动版产品。因此，传统市场的认知很大程度上决定了新能

源汽车在外观、内饰设计、空间、舒适性等方面的排名。但对

于新能源汽车消费者来说，这些需求和指标必须在安全、可靠

的前提下来完成。

由于目前纯电动汽车产品主要集中于A00级、A0级和A

级车市场，因此消费者普遍认为纯电动汽车的空间感不足。但

随着一大批B级车以及SUV的上市，这种感受将会得到改观。

消费者对XXX的审美仍然基于传统汽车市场，因此，在

技术水平相当的前提下，适度的颜值也是未来纯电动汽车的竞

争力之一。

在这个复杂的综合评分项目中，进口车产品在高价格的攻

势下，无论是产品外形、内饰、空间、舒适度等均占有优势。

但我们更希望站在同等价位或同等市场的产品进行考虑。在上

汽乘用车和XXX的比拼中，XXX相比在外观、内饰、舒适性、

静音等方面占据优势，而XXX由于唐SUV的推出以及在加

速性能上的高频宣传，消费者在空间和操控性上评分较高。但

对于操控性的判断，业内也有不同说法。XXX的操控性优势

更多集中在产品的加速性能等指标上，而这是否能够作为一辆

车的全部操控考虑指标，还值得商榷。

我们在售后服务满意度的调研中，主要考察了服务态度、

服务网点的便捷程度、实际服务质量和服务举措等4个层面，

每个层面以10分作为满分评价。在权重的计算上，我们以消

费者评价的实际服务质量、消费者可以获得厂家的实际服务举

措作为最核心判定依据，分别占据了售后服务满意度的40%、

20%权重，剩余两项的权重分别为20%。

随着新能源汽车市场的竞争日益激烈，各车企在售后服务

上的投入也愈发完善。

目前，虽然新能源汽车销售和服务网点较少，但XXX新

能源、XXX等厂商仍采取大量措施，以保证消费者享受到最

优质的服务，弥补他们在车辆使用中与传统车的心理落差，并

试图打消消费者对产品质量、安全的顾虑。我们相信，未来在

服务上的竞争和比拼将是推动纯电动汽车向市场化迈出步子的

关键一环。

中国自主品牌在推出插电式混合动力汽车的服务上，与外

资公司几乎处于同一水平，甚至超越了对手。一方面，高规格

的服务是插电式混合动力汽车替代一部分合资A级、B级车

XXX的产品除以往曾有重大故障外，一些小问题的频繁复发

或无法得到彻底解决，也是服务满意度下降的一个诱因。

综合评分中，我们以消费者的实际需求为基础，将新能源

汽车的产品可靠性、产品性能和售后服务三项评分分别赋予

50%、20%和30%的计算权重。最终得出结论如下排名：纯电

动汽车中，特斯拉、腾势、XXX、启辰晨风、XXX、上汽乘

用车、XXX新能源、XXX、XXX、XXX、众泰汽车、东风风

神、XXX。插电式混合动力汽车中，XXX乘用车、XXX、上

汽乘用车、XXX、宝马。

总的来说，虽然目前消费者对新能源汽车的满意度尚可，

但在电池质量、三电安全、续航里程和产品质量等方面仍存在

顾虑，这是未来XXX需要格外重视的问题。

在电动汽车领域，新兴企业如XXX和XXX正在迅速崛

起，并积极努力地满足市场需求和消费者痛点。政策和市场的

推动下，越来越多的企业加入到电动汽车竞争中，使得竞争更

加激烈，也对产品质量和竞争力提出了更高的要求。