2020聚烯烃行业发展现状及前景分析

2024年3月8日发(作者：长城腾翼c30油耗)

2021聚烯烧行业开展现状及前景分析

聚烯姓;是指烯姓:的聚合物.通常是由乙烯、丙烯、1-丁烯、1-戊烯、1-己烯、

1-辛烯、4-甲基-1-戊烯等a-烯姓:以及某些环烯姓:单独聚合或共聚合而得到的一类 热塑性树脂的总称.聚烯煌由于原料丰富,价格低廉,容易加工成型,综合性能 优良,因此是一类产量最大,应用十分广泛的高分子材料.其中以聚乙烯、聚丙 烯最为重要.主要品种有聚乙烯以及以乙烯为根底的一些共聚物,如乙烯-醋酸

乙烯共聚物,乙烯-丙烯酸或丙烯酸酯的共聚物,还有聚丙烯和一些丙烯共聚物、 聚1-丁烯、聚4-甲基-1-戊烯、环烯姓;聚合物.

近年来,随着聚合物市场的不断成熟,全球聚烯姓:业务开展日趋完善.其中, 亚太地区掌控着全球聚烯烧：45.3%的市场份额,牢牢占据全球聚烯姓:市场的领导 地位.该地区聚集了全球众多大型聚烯姓:生产工厂.预计未来5年,亚太地区聚

烯烧消费量复合年增长率将达

6.2%.中东方面,身为聚烯烂全球第二大市场, 其未来5年复合年增长率有望突破5%,升至5.5%.近年来,中东地区工业化步 伐加快,各行业对聚烯烧市场需求力度加大.目前,聚烯烂业务已成为全球聚合

物市场上交易量最大的业务.PP及PE全球使用量占总树脂量的三分之二,其在 塑料袋、汽车零部件生产领域应用广泛.

当前,中国聚烯烂行业结构性矛盾突出.一方面,中国聚烯烧产品以中低端 通用料为主,市场竞争鼓励；另一方面,高端聚烯烧产品严重依赖于进口,当前 自给率缺乏三成.十四五〞期间,中国聚烯烧产业升级需要注重高端化、 差异化、 多元化产品开发的技术创新.加大茂金属聚烯姓:弹性体、双峰聚烯姓:、超高分子 量聚乙烯等高端聚烯烧产品的开发和市场推广力度,提升聚丙烯管材专用料、电

容膜专用料、聚乙烯汽车油箱专用料、燃气管道专用料、汽车保险杠专用料等高 端料、专用料的生产比例,从而提升我国聚烯烧产业的竞争力.

中国聚烯姓:原料及主要产品市场分析

第一节乙烯

一、乙烯行业开展分析

乙烯是石化工业中最重要的化工原料之一,主要用于生产聚乙烯〔PE〕环氧

乙烷/乙二醇〔EO/EG〕苯乙烯以及醋酸乙烯等化工产品.乙烯产能主导工艺为蒸 汽裂解和石脑油催化裂解,其中,乙烷裂解工艺以装置投资低、产品方案简单、 本钱低、乙烯收率高等优势,目前仍然占据主要地位,达

79%,由于我国能源禀

赋富煤、贫油、少气〞,煤炭资源储量位居世界第三,在此背景下,我国走出了 独具特色的煤/甲醇制乙烯路线,并成为现代煤化工的六大路线之一.

图表：2021年乙烯产能分工艺占比

乙烯产业是石油化工行业的核心局部,在国民经济中占有重要的地位,全世

界已将乙烯产量作为衡量一个国家石化行业开展水平的重要标志之一.乙烯下游

根据需求占比依次为聚乙烯、乙二醇、环氧乙烷、苯乙烯和PVC,由于乙烯极难

储运,商品化的贸易量很少,其景气最终还是要反响在下游各产品的盈利上.

图表：2021年乙烯行业下游需求结构

从开展趋势来看,我国乙烯行业开展趋势呈现以下特点：

1、乙烯原料多元化开展

乙烷供给水平缺乏是制约我国乙烯原料轻质化开展的主要瓶颈,采用页岩气

乙烷或凝析液作为裂解原料是降低乙烯原料本钱的重要举措,主要以高本钱石脑

油为原料生产烯姓的国家正逐步通过采购美国和中东轻质化的原料替代石脑油 或新建乙烷裂解装置来生产烯烧. 近年,中国乙烯原料多元化步伐有所加快, 除 采用石脑油为原料外,以煤、甲醇、乙烷及以其他轻姓为原料生产乙烯的装置越 来越多.

2、产品精细化、高端化开展

上世纪,中国大量引进聚乙烯、聚丙烯等技术,尽管引进牌号较多,但都是 大宗初级产品,远没有实现产品升级的要求,产品差异化程度较低.目前,中国 高档工程塑料生产以国外公司独资或合资为主；通用合成树脂生产也存在专用料 产量少、档次低、共聚产品少的问题,不能满足汽车、电子、家电等行业的要求, 乙烯下游产品缺少具有国际竞争力的知名品牌和高档系列产品.未来,产品将向

精细化、高端化开展.

3、民营资本份额将大幅提升

我国石化行业一直由国有资本为投资主体,行业准入门槛较高,大多数石化 产品市场呈现出不完全竞争〔垄断竞争〕的市场特点.改革开放以来,民营经济在

局部石化下游行业得到了充分快速的开展, 推动了这些产业进入了一定程度上的

完全竞争市场.未来中国石化和中国石油两家公司仍将主导中国乙烯的供给,但

随着恒力石化、浙江石化,辽宁宝来等多家大型新兴民营炼化工程的建成投产, 届时我国乙烯行业民营资本份额将大幅提升,供给将越来越多元化.

二、乙烯行业投资情况

近年来,我国新建的乙烯装置主要有：

1

.富海唐山石化多元化原料制烯烧工程

2021年4月,曹妃甸区人民政府发布了 富海唐山石化多元化原料 制烯烧工程环境影响评价公示〔第一次〕

富海唐山石化多元化原料制烯烧工程,地点位于河北省唐山市曹妃 甸石化产业基地,新建100万吨/年乙烯装置和下游化工产品装置,以及相应配 套的公用工程和辅助设施.

富海唐山石化成立于

2021年06月13日,注册地位于唐山市曹妃 甸工业区金岛大厦化学工业园区管委会办公楼

H504-13号,经营范围包括工程筹 建.

2

.塔河炼化顺北原油蒸汽裂解百万吨级乙烯工程

中国石化塔河炼化有限责任公司顺北原油蒸汽裂解百万吨级乙烯工程环境 影响评价公众参与第一次信息公示.

中国石化塔河炼化有限责任公司顺北原油蒸汽裂解百万吨级乙烯工程, 主体 装置建设地点位于新疆维吾尔自治区库车县库车经济技术开发区, 塔河炼化现厂 区以东8公里处.

主要建设内容及规模：建设以100万吨/年乙烯为龙头的10套化工装置,具 他9套装置分别为45万吨/年HDPEg置、40万吨/年LLDP噤置、20万吨/年LDPE

装置、20万吨/年1#PP装置、30万吨/年2#PP装置、14万吨/年丁二烯抽提装置、

10/4万吨/年MTBE/T烯-1装置、65万吨/年裂解汽油加氢装置、35万吨/年芳姓： 抽提装置.此外配套建设锅炉、循环水场、空分空压、供配电等公用工程；罐区

和装卸站等储运工程；仓库、中央化验室等辅助生产设施；污水处理场、危废暂存 库等环保设施,塔河炼化现有厂区至拟建厂址之间的物料输送高架管廊.厂外工

程包括220kV供电工程、铁路专用线.

3

.埃克森美孚惠州乙烯工程

2021年4月7日上午,广东省人民政府与埃克森美孚公司召开视频会议,共

同协商推进埃克森美孚惠州乙烯工程建设. 广东省省长马兴瑞和埃克森美孚公司 全球董事长兼首席执行官伍德伦参加视频会议.

埃克森美孚惠州乙烯工程共两期实施,一期：建设原油蒸汽裂解、聚乙烯、 聚丙烯等

工艺装置以及配套公用工程等.二期：120万吨/年乙烯装置、聚乙烯、

聚丙烯、丁基橡胶等工艺装置及配套公用工程装置、储运包装装置、辅助生产设 施和系统工程等.

工程总投资6506700万元,2021年投资方案136000万元,主要进行填海工 程和重件码头根底施工,建设综合效劳办公楼.

4

.长庆乙烷制乙烯工程

2021年3月28日晚上,长庆乙烷制乙烯工程部在驻地会议室就长庆乙烷制 乙烯工程施工总承包合同进行了交底工作,工程领导、各部门主任、各专业负责

人参加了此次交底.

此次交底合同共有5份,信息量较大.工程市场经营部从工程概况、工期要 求、工作范围、材料设备供给、变更索赔、施工与质量要求、HSE治理要求等方

面对5份合同进行了交底,并有针对性的将5份合同中相同的条款进行归纳整理, 大大提升了交底效率.

5

.塔里木乙烷制乙烯工程

2021年3月24日,塔里木乙烷制乙烯工程2200亩建设场地上,裂解炉4

号炉柱脚焊接作业正在进行.据悉,塔里木乙烷制乙烯工程日前已正式复工, 各 参建单位安排人员返回、组织设备采购及入场,加快工程建设.

塔里木乙烷制乙烯工程是我国乙烯工业领域自有资源+自由技术〞的首次应

用,具有引领国内天然气资源高附加值综合利用和降低对国外乙烯工艺技术依赖 的双重示范作用,肩负打造国内领先、具备国际竞争力、绿色智能效益型国家示 范工程的重要使命.工程于2021年6月19日开工建设,方案2021年建成,届 时将在南疆形成一个以乙烯为龙头和主导的产业集群.

6

.海南炼化百万吨乙烯工程

2021年4月8日上午,海南炼化公司100万吨/年乙烯及炼油改扩建工程配 套码头工程在海南洋浦经济开发区开工,2022年建成后将有助于洋浦大力开展 临港型工业,有效扩大进出口贸易规模.

该工程共建4个泊位,包括1个5万GTLPG?白位、2个2万吨级液体化学品 泊位、1个3万吨级件杂货泊位〔泊位长度满足2艘5千吨级杂货船同时靠泊,兼 顾1艘2万吨级危险品滚装船靠泊,同时兼建设期重件接卸功能

〕,利用的港口 岸线总长1215.9米,

用海面积100.63公顷.同时建设防波堤1935.8米、引堤

700米及陆域接厂区道路85.6米.预计吞吐量508.13万吨/年,设计通过水平560.2

万吨/年.

海南炼化年产百万吨乙烯工程是海南省和中国石化重点工程工程,工程总投

资281亿元,建成投产后将直接拉动价值超过

1000亿元的下游产业,极大地促 进产业链开展.

三、乙烯行业产销情况

我国乙烯产业起步于20世纪60年代,近年来,乙烯产能产量和消费需求迅 速增长,成为仅次于美国的世界第二大生产国、消费国,目前产业开展已经进入

了成熟期的后期阶段,2021年中国乙烯产量达2052.3万吨,与2021年相比增加 了

211.33万吨,其中12月份乙烯产量为186.4万吨,与2021年同期相比增长

14.6%.

图表：2021-2021年中国乙烯行业产量情况

四、乙烯行业价格走势

2021年亚洲乙烯价格整体呈现

“N形〞走势.CFRS北亚乙烯年均价在900.2

美元/吨,相比于去年同期减少354.3美元/吨,同比降幅在28.2%, CF%南亚乙 烯年均价在833.2美元/吨,相比于去年同期减少321.6美元/吨,同比降幅在

27.8%.