6月新能源汽车市场解析

2023年11月21日发(作者：吉利远景x3高配自动挡多少钱)

数据洞察·国内

6月新能源汽车市场解析

文 / 本刊记者 郑雪芹

6月车市强势回暖，新能源销量再创新高。与此同时，我国新能源汽车保有量跨过千万辆大关，这意味着新

能源汽车不再小众。未来，新能源汽车逐渐成为燃油车的替代产品，快速增长趋势还将持续。

6月新能源汽车销量创新高

的最新数据显示，2022年6月，新能源汽车产销分也受疫情影响，但各企业高度重视新能源汽车产品，

据中国汽车工业协会（以下简称“中汽协”）发布源汽车占比已达40%。上半年新能源汽车产销尽管

车总销量比重达到24.0%，中国品牌乘用车中新能

供应链资源优先向新能源汽车集中，从目前发展态别完成59.0万辆和59.6万辆，同比均增长1.3倍。

势来看，整体产销完成情况超出预期。（见图表1）新能源汽车产销再创新高，市场占有率达到23.8%，

延续保持高速增长态势。 从月度销量走势来看，新能源汽车市场已经走

2022年上半年，新能源汽车累计产销分别完成出今年4月份的较低值，6月产销表现更是好于历

266.1万辆和260.0万辆，同比均增长1.2倍，市场史同期，以59.6万辆的月度销量达到近几年来的最

占有率达到21.6%。其中，新能源乘用车销量占乘用高点。分析认为，6月份车市出现超预期增长，与各

图表1：2022年6月及1-6月新能源汽车产销一览表

（单位：辆）

数据来源：中国汽车工业协会、《新能源汽车月度数据监测报告》

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图表2：2020年-2022年（6月）新能源汽车月度销量及同比

数据来源：中国汽车工业协会、《新能源汽车月度数据监测报告》

地出台的促进新能源汽车消费等政策密切相关。（见陆续提升，预计未来动力电池及原材料价格将回归

图表2）理性。

新能源汽车市场在6月份获得如此好的表现，综合对全年汽车市场的判断，中国汽车工业协

就目前的情况来看，前一段时间的涨价潮对新能源会预计，2022年我国汽车销量有望达到2700万辆，

乘用车销量的影响并不大。业内认为造成这一现象同比增长3%左右；其中，新能源汽车销量有望达到

的原因有以下三个方面：一是新能源汽车的销售模550万辆，同比增长56%以上，并将于今年提前完

式是订单销售，目前各车企还有较多涨价前的订单成国家制定的“2025年新能源汽车占比20%”的销

待消化，再加上6月各地促销政策的推动，造成新能量目标。

源汽车销量持续火爆；二是现阶段油价高企，导致新

能源汽车的低成本优势更加明显，消费者在购车时

会更多地考虑更省油的插混产品；三是新能源汽车2022年6月新能源汽车市场份额为23.84%，

响其购买热情。是，中国自主品牌新能源乘用车的渗透率不断攀升，

市场下沉提升新能源汽车渗透率

用户更年轻化，对价格的敏感度不高，小幅涨价不影其中新能源乘用车市场份额为25.60%。值得关注的

但中长期来看，新能源汽车生产成本压力依然2022年6月份高达43.66%，占比稳超四成；1-6月

则为40.30%，远远高于市场整体水平。（见图表3）较大。自2022年2月份以来，受动力电池原材料价

国内消费者对新能源汽车购买意愿的增强，直格持续上涨的影响，产业链成本压力向下游传导，新

能源汽车销售价格被迫上调，车企生产端和市场消接体现在新能源汽车渗透率（新能源汽车在所有汽

费端都承受了很大消化成本的压力，也必然会导致车中的占比）的不断提升上。历史数据显示，从2005

年到2015年，中国新能源汽车用了10年渗透率才产品结构的调整。但与此同时，国内外锂资源产能将

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图表3：2020年-2022年（6月）新能源汽车月度渗透率

数据来源：中国汽车工业协会、《新能源汽车月度数据监测报告》

（注：新能源汽车渗透率=新能源汽车销量/同期汽车整体市场销量）

突破1%；从2016年到2019年上半年，3年多时间能源汽车进入了规模化快速发展阶段，稳定和扩大

渗透率从1%快速提升到5%；从2019年下半年到新能源汽车消费是保障汽车产业平稳发展的重要途

2020年上半年，受行业调整等多重因素影响，新能径，工信部将会同有关部门进一步扩大新能源汽车

的推广规模，促进汽车消费。源汽车增长出现短暂停滞；但从2020年下半年开始，

政策驱动和市场驱动的双重拉动，为新能源汽行业又走上增长快车道。最新数据显示，中国新能源

汽车2022年上半年的渗透率已高达21.6%。车市场的持续向好提供了坚实基础。

清华大学车辆与运载学院教授、汽车产业与技

术战略研究院院长赵福全曾表示，新能源汽车渗透

率不是简单的一条线渐进，从1%到5%很慢，但从2022年6月，从新能源乘用车整体销量分企业

设施建设等都有关系。涨幅高达两倍之多；特斯拉6月销量猛增至7.89万

比亚迪高歌猛进，大众品牌大器晚成

15%到30%很快，这和技术成熟、消费心理、基础排名来看，比亚迪仍然暴涨，以13.38万辆高居榜首，

中汽协副秘书长陈士华认为，新能源汽车的增辆(含出口968辆)，排名第二；五菱销量为4.99万

辆，排名第三；本土新势力小鹏汽车进入TOP10；合长不仅由于产品力和性价比持续提高，消费者的认

次超过万辆，并创下月度销量历史新高（值得关注的为新能源汽车市场带来利好。据中汽协统计，在国内

是，一汽-大众旗下新能源车型6月份也销售了1.22一线城市销量增长的同时，二线及以下城市新能源

万辆）。整体来看，前十家新能源企业合计销量占比汽车销量占比持续增加，市场进一步下沉。

为71.0%，集中度较高。近日，工业和信息化部相关负责人表示，我国新

同也至关重要。消费市场下沉和消费群体年轻化，都资品牌上汽大众也罕见地进入TOP10，其月销量首

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图表4：2022年6月新能源乘用车及细分领域企业销量TOP10

数据来源：中国汽车工业协会、《新能源汽车月度数据监测报告》

（注：新能源数据包含纯电动和插电式混合动力；东风含岚图，吉利含极氪/睿蓝，上汽含飞凡/智己）

电动领域榜首；比亚迪销量中的6.95万辆为纯电动，迪旗下车型；特斯拉Model Y超过宏光MINIEV，

排名第二；五菱4.99万辆均为纯电动，排名第三；广以5.26万辆排名单一车型第一；宏光MINIEV则

2.41万辆升至第四；本土新势力小鹏和哪吒进入纯奔奔E-Star等也超过万辆。（见图表5）

电领域前十，销量均超过万辆。2022年6月，分单一车型销量来看，纯电动乘

汽乘用车得益于Aion S和Aion Y双车发力，劲销为4.62万辆，排名第二；此外，理想ONE、Aion Y、

从细分市场来看，在纯电动领域，特斯拉重回纯本月销量过万车型共有13款，其中7款为比亚

PHEV拉动下，6月份插混销量为6.42万辆，高计4款，有所收缩；A级为3款；B级和C级共占3款。

居该类别榜首；新势力理想汽车继续过万辆，以1.30同时，插电混动乘用车的车型级别分布有所变化，由

万辆居第二位；吉利得益于新车帝豪L雷神Hi·X于比亚迪多款车型强势跻身TOP10，使得A级紧凑

拉动，升至第三；赛力斯问界M5畅销势头仍然不型车仍高达5款；另外B级和C级车型共占了5款；

减，排名第四，因此小康股份趁热打铁，拟将公司TOP10中有一半是比亚迪旗下的插混车型，形成一

更为“赛力斯集团股份有限公司”。（见图表4）

在插电混动领域，比亚迪在宋/汉/秦等多款用车TOP10中，A0级和A00级小微型纯电动车共

家独大之势。中文名称由“重庆小康工业集团股份有限公司”变

2022年6月，分单一车型贡献度来看，在

TOP10企业中，本企业销量占比超过10%的主力据来自保监会机动车交强险的上险数显示，

车型数量普遍扩充；比亚迪、吉利、长安、上汽大众分2022年6月，23家造车新势力合计上险数为15.72

别为4款；广汽、奇瑞、上汽乘用车、小鹏旗下走量车万辆。其中，特斯拉产能恢复后大幅放量，以7.73万

型均为3款，产品线布局越来越均衡。辆上险量一骑绝尘；本土新势力中有5家企业超万

造车新势力异军突起

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图表5：2022年6月新能源乘用车销量TOP 10企业及主力车型（本企业占比≥10%）（单位：辆）

数据来源：中国汽车工业协会、《新能源汽车月度数据监测报告》

（注：蓝色柱子为插电式混合动力，其他均为纯电动）

辆，小鹏以1.54万辆上险量位居本土榜首；理想、哪图表6）

吒、蔚来和零跑紧随其后；恒大旗下恒驰5开始出现尽管新势力企业数量众多，但目前来看，排名前

势力企业不全，故在此处采用上险数以窥全貌）（见特斯拉、小鹏、理想、哪吒、蔚来、零跑、赛力斯(AITO)、

图表6：2022年6月新势力新能源乘用车上险数

在上险量名单里。（注：因纳入中汽协统计数据的新8位的企业就掌控了新势力中95%以上的市场份额。

威马这8家企业6月份合计销量为15.07万辆，在

新势力中的合计占比高达95.87%。而反观其他弱势

企业，大多数不足千辆，徘徊在被淘汰的边缘，国机

智骏等都已不见了踪影。强者恒强，弱者恒弱。

作为新能源汽车市场的新兴增长点，造车新势

力销量同比和环比总体表现均较好。据中汽协统计

62.3万辆，累计同比增长83.4%，在国内汽车整体

数据显示，今年1-6月造车新势力批发销量累计为

市场中的份额占比为5.2%，比上年同期提升2.5个

整体市场中的占比则达到了24.0%。

百分点。而值得关注的是，造车新势力企业在新能源

在下半年新能源汽车市场的竞争中，随着蔚来

ES7、理想L9、小鹏G9、哪吒S等重磅产品的相

数据来源：上险数、《新能源汽车月度数据监测报告》

（注：橙色条形为增程式混合动力，其他均为纯电动）

继入场，造车新势力的产品线也将进一步完善，考

虑到新车上市的拉动作用，新势力销量持续爬坡是

可以期待的。

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